Instellingen

Binnen een Yuki-domein kun je verschillende instellingen beheren. Sommige instellingen zijn puur persoonlijk en hebben geen invloed op de werking van de software. Andere instellingen bepalen direct hoe Yuki functioneert voor de administratie.

LET OP!

Welke instellingen je precies ziet en kunt aanpassen, hangt af van je gekozen Yuki-bundel (en eventuele extra features) en de rol die je als gebruiker hebt.

Toegang tot Instellingen

Alle instellingen zijn centraal samengebracht op één overzichtelijke pagina.

Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en het scherm van de instellingen wordt nu geopend:

In de bovenstaande afbeelding worden de instellingen getoond die kunnen worden vastgelegd door een gebruiker met de rol 'Directie' in het domein.

Categorieën overzicht

Hieronder vind je de beschrijvingen per categorie, direct onderverdeeld in instellingen die de werking van Yuki wel of niet beïnvloeden.

Persoonlijk

Deze instellingen zijn alleen voor jou en beïnvloeden de werking van Yuki niet:

• Voorkeuren
  Pas je persoonlijke instellingen aan voor je bureaublad, het Archief, je e-mail en meer.
• Mijn profiel
  Bekijk en bewerk je eigen relatiekaart en contactgegevens.
• Beeldscherminstellingen
  Personaliseer de weergave van je navigatie- en menubalken.
• E-mailaccounts
  Beheer het overzicht van je gekoppelde e-mailaccounts.
• Wijzig wachtwoord
  Wijzig hier je wachtwoord of het e-mailadres waarmee je inlogt.

Domein

Al deze instellingen beïnvloeden de werking van Yuki:

• Algemeen
  Basisgegevens van het domein, zoals de eigenaar en de ingestelde taal.
• Contracten
  Beheer je Yuki-contract; hier kun je de administratie opzeggen of reactiveren.
• Administraties
  Een overzicht van alle bedrijven (administraties) binnen dit domein.
• Gebruikers
  Beheer de toegang en basisrechten per gebruiker. Wijs specifieke rollen toe om extra rechten te geven. 
• Berichten
  Beheer vragen over de administratie, btw-aangiften of openstaande aandachtspunten.
• Tags (beïnvloedt de werking niet)
  Beheer actieve en inactieve labels om documenten intern te kenmerken.
• Belastingdienst
  Stel in of de btw-aangifte eerst door de ondernemer (klant) goedgekeurd moet worden voordat deze naar de Belastingdienst wordt verzonden.
• Blokkeren en afsluiten
  Overzicht van administraties die geblokkeerd of definitief afgesloten zijn.

Facturering

Deze instellingen beïnvloeden de werking van Yuki niet:

• Mijn abonnement
  Inzicht in je huidige bundel, het verbruik (aantal verwerkte facturen), de betaalmethode en de factuurgeschiedenis van je Yuki-abonnement.
• Verwerkte transacties
  Een historisch overzicht van alle transacties die in een bepaalde periode in Yuki zijn verwerkt.

Integraties

Al deze instellingen beïnvloeden de werking van Yuki:

• Mollie
  Koppel je Mollie-account om een online betaallink toe te voegen aan je verkoopfacturen. Hiermee worden betalingen, bankafschriften en transacties van Mollie automatisch in Yuki verwerkt.
• Webservices
  Richt de gegevensuitwisseling en koppelingen met externe applicaties of diensten in.
• Peppol
  Registreer of meld administraties af voor het beveiligde Peppol-netwerk om e-facturen veilig en volledig geautomatiseerd te verzenden en ontvangen.
• Bankkoppelingen
  Overzicht van actieve boekhoudkoppelingen. Hier kun je (na activering door de accountant) bijvoorbeeld een Rabobank-koppeling opzetten om transacties automatisch of handmatig op te halen.

Workspace

Deze instellingen beïnvloeden de werking van Yuki niet:

• Spam instellingen
  Beheer de blacklist en whitelist voor e-mailadressen die documenten aanleveren via de Digitale Post.
• Taaksoort
  Definieer verschillende soorten taken (acties, vragen of opdrachten) die je aan documenten kunt koppelen voor gebruikers.

Archief

Deze instelling beïnvloedt de werking van Yuki niet:

• Toegang
  Bepaal welke gebruikers toegang hebben tot de standaard documenten in de grijze ordners (de bovenste plank van het Archief).

Financieel

Al deze instellingen beïnvloeden de werking van Yuki:

• Landen
  Beheer welke landen actief of inactief zijn binnen de administratie.
• Rekeningschema
  Activeer of deactiveer specifieke grootboekrekeningen.
• Btw-tarieven
  Beheer de actieve en inactieve btw-tarieven.
• Financiële krant (beïnvloedt de werking niet)
  Beheer de lijst met gebruikers die geabonneerd zijn op de financiële krant.
• Betaalwijzen
  Maak eigen betaalmethoden aan voor de afhandeling van verkoopfacturen.

Verkoop

Al deze instellingen beïnvloeden de werking van Yuki:

• Verkoopinstellingen
  Richt de basis in voor verkoopfacturen, offertes en contracten, inclusief de lay-outs en aflevermethoden.
• Herinnering instellingen
  

  Stel de herinnerings- en aanmaningsservice in. Beheer handmatige/automatische opvolging, lay-outs en geblokkeerde relaties.

Bank

Al deze instellingen beïnvloeden de werking van Yuki:

• Instellingen betaallijst
  Beveilig de betaallijst zodat documenten eerst goedgekeurd moeten worden voordat ze betaald kunnen worden. Stel hier ook in of er gewerkt mag worden met betalingskorting.
• Ponto PSD2-koppelingen
  Koppel bankrekeningen van een groot aantal verschillende banken veilig en betrouwbaar via de PSD2- en GDPR-regelgeving.

Overige

Deze instelling beïnvloedt de werking van Yuki niet::

• Agenda
  Pas je persoonlijke voorkeuren voor de weergave van de Yuki-agenda aan.