Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder moet het accountant feature 'PSD2-connectie' toevoegen aan een domein via het beheer van de bundel in het portaal of via het contract in het domein.
Om de Ponto PSD2-koppeling te kunnen gebruiken moet vervolgens Ponto in het domein worden geactiveerd.
LET OP!
Een ondernemer kan op elk moment zelf aangeven dat hij of zij gebruik wil maken van de Ponto PSD2-koppeling.
Na de activering van Ponto kan een ondernemer, indien nodig, worden herinnerd aan het feit dat:
- er één of meer bankrekeningen nog moeten worden gekoppeld aan Ponto
- er één of meer gekoppelde bankrekeningen opnieuw moeten worden geautoriseerd.
LET OP!
Yuki en Ponto versturen ook automatisch berichten naar de ondernemer ter herinnreing aan het opnieuw autoriseren van een gekoppelde bankrekening.
Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan Ponto in het domein activeren of ondernemer herinneren aan koppelen of autoriseren van bankrekening.
Klik op de video om 'Ponto activeren in het Yuki domein van de ondernemer te bekijken!
Om gebruik te maken van de Ponto PSD2-koppeling, moeten een aantal zaken zijn geregeld: Backoffice
|
Toegang tot Ponto
Alle instellingen voor Ponto zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.
Om toegang te krijgen tot deze instellingen:
- klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
- klik je vervolgens in het nu geopende scherm in de sectie Bank op Ponto.
Ponto activeren
Klik op de knop Activeer Ponto om Ponto in het domein te activeren.
De volgende melding verschijnt in het scherm:
Klik op de knop Activeren.
De volgende melding verschijnt in het scherm:
Zodra de PSD2-koppeling is geactiveerd ontvangen alle gebruikers een mededeling:
- in de Yuki Assistant app
- in de Postbus
- als e-mail in hun Inbox.
Bankrekeningen koppelen aan Ponto
Vanaf dit moment kunnen er door de rekeninghouder(s) van de bankrekening(en) één of meer bankrekeningen in het domein worden gekoppeld aan Ponto.
Na het koppelen, opent automatisch een overzichtsscherm waar de details van deze koppelingen kunnen worden bekeken.
In het overzichtsscherm zie je per bankrekening de status van de koppeling met Ponto. De mogelijke statussen zijn:
- Verbonden: De bankrekening is succesvol gekoppeld aan Ponto.
- Niet verbonden: Er is nog geen actieve koppeling met Ponto.
- Vervalt binnenkort: De huidige koppeling vervalt binnenkort en vereist opnieuw autorisatie.
- Vervallen: De koppeling is niet meer actief en moet opnieuw worden geautoriseerd.
Vanuit dit overzichtsscherm kan een gebruiker:
- de ondernemer herinneren aan te koppelen bankrekening(en).
Vervaldatum autorisaties
Elke 6 maanden moet de autorisatie van een gekoppelde bankrekening in Ponto worden vernieuwd. De kolom Vervalt op in het overzichtsscherm toont de exacte datum waarop de huidige autorisatie vervalt.
Vanuit dit overzichtsscherm kan een gebruiker:
- de ondernemer herinneren aan opnieuw autoriseren van gekoppelde bankrekening(en).
Ondernemer herinneren aan te koppelen bankrekening(en)
Er kunnen, indien gewenst, berichten worden verstuurd naar alle gebruikers in het domein ter herinnering dat de bankrekeningen met de status Niet verbonden kunnen worden gekoppeld aan Ponto.
LET OP!
Alleen de rekeninghouder(s) van de bankrekening(en) kan de bankrekening(en) koppelen.
Handmatig herinneringsbericht versturen
Om een herinneringsbericht te versturen, beweeg je met je muis boven de regel van de bankrekening waarvoor je alle gebruikers in het domein een herinnering wilt sturen en klik je op de knop Herinneren.
De volgende melding verschijnt in het scherm:
Alle gebruikers in het domein ontvangen de herinnering:
- in de Yuki Assistant app
- in de Postbus
- als e-mail in hun Inbox.
Ondernemer herinneren aan opnieuw autoriseren van gekoppelde bankrekening(en)
Eén maand voor de vervaldatum zal de status van de bankrekening in het overzichtsscherm wijzigen in Vervalt binnenkort.
Er kunnen, indien gewenst, berichten worden verstuurd naar alle gebruikers in het domein ter herinnering dat de bankrekening(en) opnieuw moeten worden geautoriseerd.
LET OP!
Alleen de rekeninghouder(s) van de bankrekening(en) kan de gekoppelde bankrekening(en) opnieuw autoriseren.
Handmatig herinneringsbericht versturen
Om een herinneringsbericht te versturen, beweeg je met je muis boven de regel van de bankrekening waarvoor je alle gebruikers in het domein een herinnering wilt sturen en klik je op de knop Herinneren.
De volgende melding verschijnt in het scherm:
Alle gebruikers in het domein ontvangen de herinnering:
- in de Yuki Assistant app
- in de Postbus
- als e-mail in hun Inbox.
Automatische herinneringsbericht door Yuki en Ponto
Yuki
Alle gebruikers binnen het domein ontvangen van Yuki automatisch een herinnering in de Yuki Assistant app, in de Postbus en via e-mail in hun Inbox op de volgende momenten:
- eén maand van tevoren
- tien dagen voor de vervaldatum
- rén dag voor de vervaldatum
- op de vervaldatum.
Ponto
Een Ponto accounthouder ontvangt vanuit Ponto automatisch een e-mail:
- twee weken voor de vervaldatum
- op de vervaldatum.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren