Betaalwijzen instellen

Het is afhankelijk van de gekozen bundel (en evt. extra toegevoegde features) en de rol(len) die je hebt als gebruiker in het domein welke instellingen je in een domein kunt vastleggen.

In Yuki kun je een aantal financiële instellingen in een domein vastleggen die de werking van Yuki zullen beïnvloeden. Denk hierbij aan de beschikbare landen, bijbehorende valuta's, het rekeningschema van Yuki, btw-tarieven, etc. 

In Yuki zijn er een aantal standaard betaalwijzen beschikbaar die je op dit moment in het domein kunt gebruiken bij het boeken van een verkoopfactuur. 

Voor de betaling van verkoopfacturen binnen Yuki, is het mogelijk om eigen betaalmethoden aan te maken. Deze op maat gemaakte betaalwijzen kunnen worden gebruikt bij verschillende scenario’s, zoals:

• Verkoopfacturen die zijn geüpload en door de backoffice verwerkt: Dit betreft alle facturen die handmatig worden toegevoegd en beheerd door het administratieve team.
• Facturen aangemaakt binnen de Verkoop functionaliteit van Yuki: Deze facturen worden direct in Yuki aangemaakt en kunnen gemakkelijk voorzien worden van de aangemaakte betaalwijzen.
• Facturen aangemaakt via de Sales webservice op basis van een XML-bericht: Hier gebruiken API-gebruikers het <PaymentMethod> veld in hun XML-berichten om een aangepaste betaalwijze toe te passen, waarna de Sales webservice een factuur genereert.

Wanneer een eigen betaalwijze is aangemaakt, kan deze onmiddellijk worden geselecteerd bij het verwerken of aanmaken van een verkoopfactuur. 

Daarnaast maakt Yuki automatisch de overeenkomstige tussenrekening aan in het rekeningschema van het domein. Dit zorgt ervoor dat alle transacties met die betaalwijze correct worden vastgelegd en beheerd.

Online betaalmethoden zoals PayPal, AfterPay, of Klarna worden op een iets andere manier verwerkt. Wanneer verkoopfacturen hiermee zijn geboekt, worden deze niet als openstaande debiteuren behandeld. In plaats daarvan worden ze direct op de desbetreffende tussenrekening geboekt, zoals die van PayPal, AfterPay, of Klarna.

Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', Financiële administratie' of 'Externe accountant kan eigen betaalwijzen aanmaken en bekijken.

Toegang tot financiële instellingen

Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. betaalwijzen zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm in de sectie Financieel op Betaalwijzen.

Overzicht Betaalwijzen

In dit scherm zie je een overzicht van alle betaalwijzen die in Yuki standaard beschikbaar zijn voor het verwerken of aanmaken van een verkoopfactuur of te gebruiken zijn in een aan te leveren XML-bericht door de Sales webservice.

Vanuit het scherm met de betaalwijzen kan een gebruiker:

• de eigen aangemaakte betaalwijzen bekijken
• een nieuwe betaalwijze aanmaken
• de omschrijving van een betaalwijze wijzigen
• de betaalwijze verwijderen.
  
  

Weergaven

Je kunt in dit scherm ook aangeven dat de weergave Aangepast moet worden getoond:

In dit scherm zie je alle betaalwijzen die je zelf hebt aangemaakt.

Betaalwijze aanmaken

Om een betaalwijze aan te maken in het domein selecteer je de weergave Aangepast en klik je in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe betaalwijze.

Het volgende scherm wordt geopend:

Voer de omschrijving van de nieuwe betaalwijze in.

Klik vervolgens op de knop Bewaren om de betaalwijze toe te voegen aan het domein.

Yuki maakt nu bijv. in het rekeningschema van het domein automatisch de bijbehorende tussenrekening '23340 Tussenrekening PayPal' aan voor de aangemaakte online betaalwijze.

Omschrijving betaalwijze wijzigen

Om de omschrijving van een betaalwijze te wijzigen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende betaalwijze
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bewerken in het dropdownmenu. 

Het volgende scherm wordt geopend:

Wijzig de omschrijving van de betaalwijze en klik vervolgens op de knop Bewaren.

Betaalwijze verwijderen

Om de betaalwijze te verwijderen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende betaalwijze
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu.

Indien er geen transacties zijn geboekt met de betaalwijze wordt deze verwijderd. De automatisch door Yuki aangemaakte bijbehorende tussenrekening wordt niet verwijderd maar kan worden hergebruikt.