Offerte aanmaken, versturen en afhandelen

In Yuki is het mogelijk om handmatig offertes aan te maken, deze per post of e-mail te verzenden naar je potentiële klanten en vervolgens correct af te handelen.

TIP!

Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse offertes aanmaken in Yuki.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offerte in vreemde taal aanmaken.

Alle handelingen die uitgevoerd moeten worden om met offertes te werken in Yuki worden hieronder beschreven.

Offertes voorbereiden

Om het werken met offertes in Yuki voor te bereiden, moeten de volgende zaken geregeld zijn:

• Instellingen voor offertes vastleggen (o.a. instellen en wijzigen van offertenummer)
  (zie artikel Offertes)
• Offerte lay-out aanmaken of wijzigen (o.a. maken van digitaal factuurpapier op basis van PDF)
  (zie artikel Offerte lay-out aanmaken of wijzigen)
• Verkoopartikelen toevoegen
  (zie artikel Verkoopartikel aanmaken)
• Verkoopartikel of nieuwe artikelprijs aan prijslijst toevoegen
  (zie artikel Verkoopartikel (met nieuwe prijs) aan prijslijst toevoegen).

Offerte aanmaken

De volgende stappen moeten worden doorlopen om een nieuwe offerte aan te maken: 

• voer de offertegegevens in (relatie, lay-out en geldigheid)
  (zie artikel Offertegegevens invoeren)
• voeg één of meer offerteregels (artikelen) toe
  (zie artikel Offerteregels (verkoopartikelen) aan offerte toevoegen)
• voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe
  (zie artikel Aanvullende gegevens aan offerte toevoegen)
• voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de offerte vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  (alleen beschikbaar in nieuwe Verkoop functionaliteit)
  (zie artikel Bijlage(n) aan offerte toevoegen)
• bewaar de offerte als een conceptofferte
  (zie artikel Offerte als conceptofferte bewaren).

Offerte versturen

Desgewenst kan de offerte direct worden verstuurd naar je potentiele klant, doorloop hiervoor de volgende stappen:

• zet de offerte direct klaar voor verzending naar de potentiële klant
  (zie artikel Offerte klaarzetten voor verzending)
• voeg, indien nodig, notities toe
  (zie artikel Notities aan offerte toevoegen)
• wijzig, indien nodig, de offertedatum en/of de verzendwijze
  (zie artikel Offertedatum en/of verzendwijze wijzigen)
• verwerk de offerte in de administratie waardoor deze daadwerkelijk wordt verstuurd naar de potentiële klant
  (zie artikel Offerte verwerken en versturen).

Offerte afhandelen

Vervolgens moet de verstuurde offerte worden afgehandeld:

• werk de status van de verstuurde offerte bij
  (zie artikel Status van verstuurde offerte bijwerken).