In Yuki is het mogelijk om handmatig een offerte aan te maken en deze vervolgens per post of per e-mail te verzenden naar je klant. Daarna kan de offerte, indien nodig, correct worden afgehandeld.
Om een nieuwe offerte te versturen naar je klant moeten de volgende stappen worden doorlopen:
|
Toegang tot te verzenden offerte
Om toegang te krijgen:
- klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
- klik je op Offertes
- selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Klaar om te versturen
- open je de offerte waarvan je de offertedatum en/of verzendwijze wilt controleren door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende offerte.
Te verzenden offerte
BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES
Vanuit dit scherm kan een gebruiker:
- de offertedatum en/of de verzendwijze wijzigen
- de offerte opslaan als 'Klaar om te versturen'
- de offerte verwijderen.
Offertedatum en/of verzendwijze wijzigen
In een te verzenden offerte heb je nog de mogelijkheid om de offertedatum en/of verzendwijze te controleren en indien nodig te wijzigen voordat je de offerte daadwerkelijk gaat verwerken en verzenden.
Offertedatum (verplicht)
De getoonde offertedatum is altijd de datum van vandaag. Selecteer hier desgewenst een andere offertedatum.
Verzendwijze (verplicht)
In dit veld wordt de verzendwijze zoals die is vastgelegd bij de klant automatisch ingevuld. Is er echter bij de klant geen verzendwijze vastgelegd dan wordt de verzendwijze gehanteerd die bij de Verkoopinstellingen onder Offertes is ingevoerd.
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offertes.
Verzendwijze wijzigen
Wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de offerte:
- Per e-mail versturen: het veld E-mail toont het opgeslagen e-mailadres van de klant. Controleer en voer indien nodig een actueel e-mailadres in. Zonder een geldig e-mailadres kan de factuur niet verwerkt worden.
- Per post versturen: de offerte kan na verwerking direct worden afgedrukt en/of gedownload.
- Offerte niet versturen per e-mail: de offerte wordt verwerkt in de administratie maar niet verzonden naar de klant.
Offerte opslaan als 'Klaar om te versturen'
Om de geopende offerte weer te bewaren als een te verzenden offerte klik je op de knop Opslaan als 'Klaar om te versturen'.
Offerte verwijderen
Om een te verzenden offerte te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.
De volgende melding verschijnt in je scherm:
Klik op de knop Ja om de offerte daadwerkelijk te verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren