In Yuki is het mogelijk om handmatig een offerte aan te maken en deze vervolgens per post of per e-mail te verzenden naar je klant. Daarna kan de offerte, indien nodig, correct worden afgehandeld.
Om een nieuwe offerte te versturen naar je klant moeten de volgende stappen worden doorlopen:
|
Toegang tot offerte klaar om te versturen
Om toegang te krijgen:
- klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
- klik je op Offertes
- selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Klaar om te versturen
- open je de offerte die je wilt verwerken en daardoor daadwerkelijk wordt verstuurd, door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende offerte.
Offerte klaar om te versturen
BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES
Vanuit dit scherm kan een gebruiker:
- de offerte verwerken en versturen
- de offerte opslaan als 'Klaar om te versturen'
- de offerte verwijderen.
Offerte verwerken en versturen
Nadat je de offertedatum, de verzendwijze en het schermvoorbeeld zorgvuldig hebt gecontroleerd, kun je de offerte direct verwerken in de administratie en naar de klant verzenden. Dit doe je door te klikken op de knop Verwerken.
De volgende melding verschijnt in het scherm:
De offerte verdwijnt uit de werklijst 'Klaar om te versturen' en wordt verplaatst naar het overzicht 'verstuurd'.
TIP!
De verwerkte offerte vind je ook terug in de ordner Verkoop, tabblad Offertes in het Archief.
Verzendwijzen
- verstuurd per gewone post: na het verwerken van de offerte kan de offerte in het vervolgscherm als een PDF-document worden gedownload door in het documentvoorbeeld te klikken op de knop Downloaden of worden afgedrukt door te klikken op de knop Afdrukken.
TIP!Gebruik de Etiketten functie in Relaties (CRM) om enveloppen te adresseren.
verstuurd per e-mail: de klant ontvangt een e-mail met de offerte als bijlage in PDF-formaat.
LET OP!
Zorg ervoor dat de inloggegevens (gebrukersnaam of wachtwoord) voor de SMTP server (die e-mail afhandelt) correct zijn. Bij foutieve gegevens verschijnt de melding: " Check your username and/or password.535 5.7.8 Error: authentication failed: authentication failure ]".Yuki ondersteunt geen twee-staps authenticatie bij e-mailverzending. Wis de mailserver instellingen zodat de Yuki-server de mail kan afhandelen.
niet verstuurd per e-mail: de offerte wordt wel in de administratie verwerkt maar niet verzonden naar je klant.
Offerte opslaan als 'Klaar om te versturen'
Om de geopende offerte weer te bewaren als een te verzenden offerte klik je op de knop Opslaan als 'Klaar om te versturen'.
Offerte verwijderen
Om een te verzenden offerte te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.
De volgende melding verschijnt in je scherm:
Klik op de knop Ja om de offerte daadwerkelijk te verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren