Offerte klaarzetten voor verzending

Gewijzigd op Ma, 30 Mrt om 3:36 PM

In Yuki is het mogelijk om handmatig een offerte aan te maken en deze vervolgens per post of per e-mail te verzenden naar je klant. Daarna kan de offerte, indien nodig, correct worden afgehandeld.

Om een nieuwe offerte te versturen naar je klant moeten de volgende stappen worden doorlopen:

zet de offerte klaar voor verzending naar de klant
voeg, indien nodig, notities toe
controleer en wijzig, indien nodig, de offertedatum en/of de verzendwijze
verwerk de offerte in de administratie (offerte wordt hierdoor verstuurd naar de potentiële klant).

Toegang tot conceptofferte

Om toegang te krijgen:

klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
klik je op Offertes
selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Concepten
open je de conceptofferte die je wilt klaar zetten voor verzending door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende offerte.

Conceptofferte

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

de offerte klaarzetten voor verzending
de offerte bewaren als 'Concept'
de offerte verwijderen.

Offerte klaarzetten voor verzending

Een offerte kan worden klaargezet voor verzending vanuit een geopende offerte of vanuit de werklijst 'Concepten'.

Vanuit geopende conceptofferte

Wanneer je een conceptofferte hebt aangemaakt en alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, kun je deze eenvoudig gereed maken voor verzending. Dit doe je door op de knop Volgende te klikken.

Offerte controleren

Na het klikken op de knop 'Volgende', opent er een scherm waarin je een voorbeeld van de offerte kunt bekijken. Dit biedt de gelegenheid om de offerte te controleren op correctheid en opmaak voordat deze verzonden wordt.

De desbetreffende offerte verdwijnt uit de werklijst 'Concepten' en wordt verplaatst naar de werklijst 'Klaar om te versturen'.

Vanuit werklijst 'Concepten'

Je kunt één of meer conceptoffertes ook klaar zetten voor verzending zonder deze te openen:

beweeg met je muis boven de offerte die je wilt klaarzetten voor verzending en klik op de knop Klaar om te versturen
selecteer meer dan één offerte en klik vervolgens bovenin het scherm op Klaar om te versturen.

Voordat je de offerte daadwerkelijk gaat verwerken en versturen moet je eerst de offertedatum en de verzendwijze controleren en indien nodig wijzigen.

Offerte bewaren als 'Concept'

Om de geopende offerte weer te bewaren als een conceptofferte klik je op de knop Bewaar als concept.

Offerte verwijderen

Om een geopende conceptofferte te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

Klik op de knop Verwijderen om de offerte daadwerkelijk te verwijderen.