Yuki Offerte (offertes aanmaken, versturen en afhandelen)

Het feature Yuki Offerte is geïntegreerd in de Verkoop functionaliteit.

Met het feature Yuki Offerte kun je zelf digitale offertes aanmaken. Je kunt diverse lay-outs aanmaken om zo altijd en heel snel de juiste offerte automatisch naar je klant sturen. Deze offertes worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste ordner geplaatst. 

Zodra je een offerte hebt verstuurd naar de klant kun je bij elke offerte direct de status bekijken en/of wijzigen: verzonden, openstaand, geweigerd, geaccepteerd en gefactureerd.

VOOR DE VEELGESTELDE VRAGEN OVER DIT FEATURE ZIE FAQ VERKOOP GEAVANCEERD!

Yuki Offerte is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.

Offerte in vreemde taal aanmaken

Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse offertes aanmaken in Yuki.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offerte in vreemde taal aanmaken.

Offertes voorbereiden

Om offertes aan te maken en vervolgens te kunnen versturen met Yuki moeten de volgende zaken zijn geregeld:

Toegang tot Offertes

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je vervolgens in het nu geopende scherm of Offertes.
  
  

Overzicht Offertes

Offertes aanmaken en versturen

Zodra de offertes zijn voorbereid kunnen er vanuit Yuki offertes worden aangemaakt en vervolgens per post of per e-mail worden verstuurd naar je klanten.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offerte aanmaken, versturen en afhandelen.

Basisgegevens offerte

Op de offertes die worden verstuurd naar je klanten moeten natuurlijk een aantal basisgegevens vermeld staan.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Basisgegevens op offerte.

Verstuurde offerte afhandelen

Na een reactie van de klant moet de status van de verstuurde offerte handmatig worden gewijzigd. Een klant kan de offerte accepteren of weigeren. Na opmerkingen van een klant kan de offerte desgewenst ook worden herzien. 

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Status van offerte bijwerken.