Conceptoffertes

In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle offertes die zijn aangemaakt maar nog niet verzonden kunnen of moeten worden naar je klanten.

Alle conceptoffertes vind je ook terug in de ordner Verkoop, op het tabblad Offertes in het Archief.

Gegevens conceptofferte aanpassen

Alle gegevens van een conceptofferte kunnen nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden.

Toegang tot Conceptoffertes

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Offertes
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Concepten in het dropdownmenu.

Werklijst Concepten

In dit scherm zie je de gegevens van alle aangemaakte offertes die nog niet gereed zijn om te worden verstuurd naar klanten.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit deze werklijst kan een gebruiker:

• een conceptofferte wijzigen
• één of meer conceptoffertes klaarzetten voor verzending naar klanten
• het document bekijken
• de relatie bekijken
• één of meer conceptoffertes verwijderen.
  
  

Conceptofferte wijzigen

Om een conceptofferte te wijzigen:

• klik je op het onderwerp van de conceptofferte die je wilt wijzigen voordat je deze bijv. klaar zet voor verzending naar je klant.
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• na het wijzigen van de gegevens van de conceptofferte kun je deze door te klikken op de knop Bewaar als concept weer bewaren als een conceptofferte (in werklijst 'Concepten'). 

Schermvoorbeeld van conceptofferte bekijken

Om een schermvoorbeeld van de gewijzigde conceptofferte te bekijken en de offerte indien gewenst klaar te zetten om te worden verstuurd (in werklijst 'Klaar om te versturen') klik je op de knop Volgende.

Conceptoffertes klaarzetten voor verzending

Om de conceptoffertes klaar te zetten voor verzending:

• selecteer je de conceptoffertes die je wilt klaarzetten voor verzending naar je klanten

• klik je vervolgens bovenin het scherm op Klaar om te versturen
  
  

  
  

De offertes verdwijnen uit de werklijst ‘Concepten’ en komen in de werklijst ‘Klaar om te versturen' terecht.

Eén conceptofferte klaarzetten voor verzending

Om één conceptofferte klaar te zetten voor verzending:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je vervolgens op de knop Klaar om te versturen
  
  

De offerte verdwijnt uit de werklijst ‘Concepten’ en komt in de werklijst ‘Klaar om te versturen' terecht.

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  
  

In het nu geopende scherm kan de conceptofferte worden aangepast en vervolgens worden bewaard als een conceptofferte of klaargezet worden voor verzending.

Relatie bekijken

Om de relatie van een offerte te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

De adreskaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Conceptoffertes verwijderen

Om conceptoffertes te verwijderen:

• selecteer je de conceptoffertes die je wilt verwijderen uit je administratie
• klik je vervolgens bovenin het scherm op Verwijderen.
  
  
  De volgende melding verschijnt in je scherm:
  
  
  
• klik je op de knop Verwijderen om de geselecteerde conceptoffertes daadwerkelijk te verwijderen.

Eén conceptofferte verwijderen

Om één conceptofferte te verwijderen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu