In Yuki is het mogelijk om handmatig een offerte aan te maken en deze vervolgens per post of via e-mail te verzenden naar je klant. Daarna kan de offerte, indien nodig, correct worden afgehandeld.
Om een nieuwe offerte aan te maken, moeten de volgende stappen worden doorlopen:
|
Toegang tot nieuwe offerte
Je kunt vanuit twee plaatsen in Yuki een offerte aanmaken:
- klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
- klik indien nodig op Dashboard
- selecteer vervolgens de menuoptie Offerte in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
OF - klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
- klik op Offertes
- klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe offerte.
Aanvullende gegevens toevoegen
De aanvullende gegevens kunnen, indien nodig, in de hieronder beschreven velden worden toegevoegd.
Project
Selecteer het project waaraan deze offerte moet worden toegevoegd.
Dit veld is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein
Tags
Als je bij de offertes die je in Yuki aanmaakt een tag opgeeft, kun je deze offertes met dezelfde tag makkelijk terugvinden.
Maak een nieuwe tag aan door de naam van de tag in te voeren. Klik na de invoer buiten het veld zodat er automatisch een nieuw leeg veld wordt geopend voor de invoer van een tweede nieuwe tag, etc.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren