Je kunt vanuit twee plaatsen in Yuki een offerte aanmaken:

  • Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens indien nodig op Dashboard. Selecteer de menuoptie Offerte in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  • Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Offertes en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe offerte.


Om een nieuwe offerte aan te maken, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

  • voer de offertegegevens in (relatie, lay-out en geldigheid)
  • voeg één of meer offerteregels (artikelen) toe
  • voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe
  • voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de offerte vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
    (alleen beschikbaar in nieuwe Verkoop functionaliteit)
  • bewaar de offerte als een conceptofferte.


Hieronder wordt beschreven hoe offerteregels (artikelen) moeten worden toegevoegd.



Op de offerte moeten één of meerdere te verkopen artikelen worden toegevoegd.


Doorloop de volgende stappen:

  • Selecteer de juiste prijslijst voor de artikelen op de offerte.
    Indien er op de relatiekaart van de klant een (klantspecifieke) prijslijst is ingevoerd wordt deze hier automatisch ingevuld.

    Op elke offerte die wordt aangemaakt op basis van een prijslijst in vreemde valuta zal het desbetreffende vreemde valutateken worden getoond.

  • Klik onder de kop Offerteregels op het vergrootglas achter het veld Referentie
  • Selecteer het artikel dat je wilt toevoegen op de offerte. Alleen de artikelen van de hierboven geselecteerde prijslijst worden getoond.

    LET OP!
    Klik op de optie + Nieuw verkoopartikel om een nieuw verkoopartikel toe te voegen.


    Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoopartikel aanmaken.

  • De gegevens van het artikel zoals de omschrijving worden automatisch ingevuld op de offerteregel.

    Wijzig desgewenst het aantal, de prijs en/of de btw-code van het artikel.

    Het bedrag excl. btw, het btw-bedrag en het bedrag (incl. btw) worden nu automatisch ingevuld.


  • Om een tweede artikel toe te voegen klik je op de knop Voeg nog een regel toe.


Acties op een offerteregel

Tijdens of na het toevoegen van artikelen kun je de volgende acties op een offerteregel uitvoeren:

  • Bewerken: klik op een veld in de offerteregel en wijzig de gegevens.
  • Verplaatsen: klik op de drie streepjes (muisaanwijzer wordt een handje) voor een offerteregel om deze naar beneden of boven te verplaatsen.
  • Tekstregel: klik op de knop met de drie puntjes achter de offerteregel en selecteer vervolgens de optie Voeg nieuwe opmerking toe om een tekstregel op de aangemaakte offerte weer te geven onder de desbetreffende offerteregel.
  • Standaardwaarden herstellen: klik op de knop met de drie puntjes achter de offerteregel en selecteer vervolgens de optie Reset waarden om de standaardwaarden van het verkoopartikel weer terug te zetten in de offerteregel.
  • Verwijderen: klik op de knop met de drie puntjes achter de offerteregel en selecteer vervolgens de optie Verwijderen om de regel te verwijderen van de offerte.