Notities aan offerte toevoegen

In Yuki is het mogelijk om handmatig een offerte aan te maken en deze vervolgens per post of per e-mail  te verzenden naar je klant. Daarna kan de offerte, indien nodig, correct worden afgehandeld.

Toegang tot conceptofferte

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Offertes
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Concepten
• open je de conceptofferte die je wilt klaar zetten voor verzending door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende offerte.
  
  

Conceptofferte

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• notities aan de offerte toevoegen.
• de offerte bewaren als 'Klaar om te versturen'
• de offerte verwijderen.
  
  

Notities aan offerte toevoegen

Wanneer je opmerkingen wilt maken bij een offerte, heb je de mogelijkheid om deze toe te voegen in het veld Notities. 

Dit veld is bedoeld voor interne communicatie, wat betekent dat de notities niet op de uiteindelijke offerte getoond worden die naar klanten gaat.

Extra Informatie bij offerte

Naast het toevoegen van notities, kun je ook de volgende gegevens bekijken:

• Aangemaakt door: dit veld laat zien door wie de offerte oorspronkelijk is aangemaakt, inclusief de datum en het tijdstip van aanmaak.
• Gewijzigd door: hier kun je zien wie de laatste wijzigingen heeft aangebracht aan de offerte en wanneer dat gebeurd is.

Daarnaast vind je hier ook het type document en het interne ID van de offerte zoals deze in Yuki geregistreerd staat.

Offerte bewaren als 'Klaar om te versturen'

Om de geopende offerte weer te bewaren als een te verzenden offerte klik je op de knop Opslaan als 'Klaar om te versturen'.

Offerte verwijderen

Om een te verzenden offerte te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

Klik in de nu geopende melding op de knop Ja om de offerte daadwerkelijk te verwijderen.