In Yuki is het mogelijk om handmatig een offerte aan te maken en deze vervolgens per post of via e-mail te verzenden naar je klant. Daarna kan de offerte, indien nodig, correct worden afgehandeld.
Om een nieuwe offerte aan te maken, moeten de volgende stappen worden doorlopen:
|
Toegang tot nieuwe offerte
Je kunt vanuit twee plaatsen in Yuki een offerte aanmaken:
- klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
- klik indien nodig op Dashboard
- selecteer vervolgens de menuoptie Offerte in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
OF - klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
- klik op Offertes
- klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe offerte.
Bijlage(n) toevoegen
Je kunt één of meer bijlage(n) toevoegen aan de offerte die je wilt versturen naar de klant door deze te zoeken, te selecteren en vervolgens te uploaden:
- vanaf je apparaat door te klikken op de knop Uploaden
- vanuit het archief in Yuki door te klikken op de knop Voeg toe vanuit het Archief.
De volgende soorten bestanden kunnen als bijlage worden toegevoegd:
- doc(x)
- xls(x)
- ppt(x)
- txt
- jpg
- png
- bmp
- gif.
Het totale aantal MB van de toegevoegde bijlage(n) mag niet groter zijn dan 5 MB.
De bijlage(n) vind je terug in het Archief in de ordner Verkoop.
TIP!
Een toegevoegde bijlage wordt bij het kopiëren van een offerte niet meegenomen.
Bijlage verwijderen
Een toegevoegde bijlage kun je verwijderen door te klikken op het kruisje achter de bestandsnaam.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren