Offerte als conceptofferte bewaren

In Yuki is het mogelijk om handmatig een offerte aan te maken en deze vervolgens per post of via e-mail te verzenden naar je klant. Daarna kan de offerte, indien nodig, correct worden afgehandeld.

Toegang tot nieuwe offerte

Je kunt vanuit twee plaatsen in Yuki een offerte aanmaken:

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik  indien nodig op Dashboard
• selecteer vervolgens de menuoptie Offerte in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Offertes
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe offerte.

Offerte als conceptofferte bewaren

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• de offerte als concept bewaren
• de offerte verplaatsen naar ander bedrijf
• de offerte verwijderen.
  
  

Offerte als concept bewaren

Wanneer alle gegevens van de offerte zijn ingevoerd klik je op de knop Bewaar als concept om de offerte te bewaren als een conceptofferte (in werklijst 'Concepten'). Het invoerscherm wordt afgesloten.

Offerte verplaatsen naar ander bedrijf

Een conceptofferte kan, indien gewenst, worden verplaatst naar een andere administratie. Selecteer  in het veld Bedrijf de administratie waarnaar de conceptofferte verplaatst moet worden.

Offerte verwijderen

Om een conceptofferte te verwijderen, klik je op de knop Annuleren.

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik vervolgens op de knop Verwijderen.