Yuki Offerte (offertes aanmaken, versturen en afhandelen)

Met het feature Yuki Offerte kun je zelf digitale offertes aanmaken. Je kunt diverse lay-outs aanmaken om zo altijd en heel snel de juiste offerte automatisch naar je klant sturen. Deze offertes worden na het versturen direct in de boekhouding verwerkt en in de juiste ordner geplaatst. 

Yuki Offerte is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein.

Yuki Offerte is geïntegreerd in de vernieuwde Verkoop functionaliteit.

Op verzoek van een potentiële klant van je bedrijf kan er een offerte (formeel aanbod) worden opgesteld. Een offerte kan gaan over een dienst of een product.

In een offerte wordt beschreven wat je met je potentiële klant hebt afgesproken over werkzaamheden, planning en kosten.

Een offerte is geen informeel document waarin je de opdracht beschrijft, vanaf het moment dat je klant de offerte ondertekent is dit een juridische overeenkomst. 

Zodra je een offerte hebt verstuurd naar de klant kun je bij elke offerte direct de status bekijken en/of wijzigen: verzonden, openstaand, geweigerd, geaccepteerd en gefactureerd. 

TIP!

Je kunt ook Engelse, Franse of Duitse offertes aanmaken.

Offertes voorbereiden

Om offertes aan te maken en vervolgens te kunnen versturen met Yuki moeten de volgende zaken geregeld zijn:

• Instellingen voor offertes vastleggen (o.a. instellen en wijzigen van offertenummer)
  (zie artikel Offertes)
• Offerte lay-out aanmaken of wijzigen (o.a. maken van digitaal offertepapier op basis van PDF)
  (zie artikel Offerte lay-out aanmaken of wijzigen)
• Verkoopartikelen toevoegen
  (zie artikel Verkoopartikel aanmaken)
• Verkoopartikel of nieuwe artikelprijs aan prijslijst toevoegen
  (zie artikel Verkoopartikel (met nieuwe prijs) aan prijslijst toevoegen).

Klik in de navigatiebalk op het icoon Verkoop en vervolgens op Offertes. Het startscherm van Yuki Offerte wordt geopend:

Zodra de offertes zijn voorbereid kunnen er vanuit Yuki offertes worden aangemaakt en vervolgens per post of per e-mail worden verstuurd naar je klanten.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offerte aanmaken, versturen en afhandelen.

Op de offertes die worden verstuurd naar je klanten moeten natuurlijk een aantal basisgegevens vermeld staan.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Basisgegevens op offerte.