Offertes

Je kunt in Yuki zelf op basis van je eigen offerte lay-outs digitale offertes aan maken die je direct per e-mail of per post kunt versturen naar je klanten. Je kunt bij elke offerte direct de status bekijken: verzonden, openstaand, geweigerd, geaccepteerd en gefactureerd. Daarnaast kun je desgewenst een geaccepteerde offerte direct omzetten naar een verkoopfactuur.

Daarnaast kun je een aantal werklijsten gebruiken van o.a. de concept offertes, verstuurde offertes en te factureren offertes.
Ook zijn er overzichten beschikbaar van o.a. de offertehistorie, het activiteitenlogboek, etc.

Klik op de video om 'Yuki Offertes' te bekijken!

Toegang tot Offertes

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je vervolgens op Offertes

Werklijsten en overzichten Offertes

In dit scherm selecteer je de werklijst van de workflow die je wilt gebruiken of het overzicht van de offertes dat je wilt bekijken.

Werklijsten van workflow offertes

De volgende werklijsten zijn beschikbaar:

• Concepten
• Klaar om te versturen
• Verstuurd
• Klaar om te factureren.

Overzichten offertes

De volgende overzichten zijn beschikbaar:

• Alle
• Offertehistorie
• Activiteitenlogboek.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit een werklijst of overzicht kan een gebruiker:

• een nieuwe offerte aanmaken
• alle gegevens in de getoonde kolommen downloaden als een CSV-bestand (Excel) of kopiëren naar het klembord
• gegevens zoeken.
  
  

Nieuwe offerte aanmaken

Om een nieuwe offerte aan te maken, klik je op de knop Nieuwe offerte.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Offerte aanmaken, versturen en afhandelen.

Gegevens downloaden als CSV-bestand of kopiëren naar klembord

Om alle gegevens in de getoonde kolommen te downloaden:

• klik je op de knop Download (icoon Wolkje met pijltje naar beneden)
• selecteer je vervolgens Download als CSV of Kopieer naar klembord in het dropdownmenu.
  
  

De naam van het gedownloade CSV-bestand is:

• QuotationDocumentsDatalistV2_Concepten_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2_Klaar- om-te-versturen_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2_Verstuurd_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2_Klaar-om-te-factureren_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2_Alle_[Datum van vandaag].csv
• QuotationDocumentsDatalistV2_Offertehistorie_[Datum van vandaag].csv
• LogQuotationsDatalist_Activiteitenlogboek_[Datum van vandaag].csv.
  
  

Gegevens zoeken

In de zoekbalk kan worden gezocht op:

• (deel van een) naam
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waarin deze naam is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam',  'Bedrijfsnaam' of 'Relatie'.
• nummer
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waar het nummer is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam', 'Bedrijfsnaam' of in een numeriek veld zoals 'Factuurnummer'.
• bedrag
  Je kunt zoeken naar een exact bedrag door dit bedrag in het zoekveld in te voeren, bijvoorbeeld '54,45' of '54.45'.
• datum
  Je kunt zoeken naar een bepaalde datum door deze in te voeren als:
  • 31/08/2020
  • 31-08-2020
  • 310820
  • 31082020.

Gericht zoeken

Je kunt ook gericht zoeken door gebruik te maken van verschillenden zoektermen. Na elke zoekopdracht kan het zoekresultaat verder worden gespecificeerd door een nieuwe zoekterm toe te voegen.