Contract als conceptcontract of afgehandeld contract bewaren

Gewijzigd op Do, 15 Jan om 12:29 PM

In Yuki kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

voer de details van het contract in (relatie- en contractgegevens)
voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van contract in
voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan contract toe
voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan contract toe
voeg, indien nodig, betaalgegevens aan contract toe
(alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')
voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan het contract vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
voeg, indien nodig, notities aan contract toe
wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract.

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Dashboard en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
Klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.

Contract als conceptcontract of afgehandeld contract bewaren

Hieronder wordt beschreven hoe een contract kan worden bewaard als een conceptcontract of een afgehandeld contract.

TIP!

De eerste factuur van de reeks periodieke facturen kan bij het afhandelen van het contract ook onmiddellijk worden gegenereerd.

Voor een beschrijving van het onmiddellijk genereren van de eerste factuur zie artikel Eerste factuur onmiddellijk genereren (via contract).

Wanneer alle gegevens van het contract zijn ingevoerd klik je op de knop BEWAAR ALS CONCEPT of AFHANDELEN om het contract respectievelijk te bewaren als een conceptcontract (in overzicht 'Conceptcontracten') of als een afgehandeld contract (afhankelijk van startdatum van het contract in overzicht 'Geplande contracten' of 'Actieve contracten').

Conceptcontract

Na het bewaren van het contract als een conceptcontract blijft het invoerscherm geopend en kan een conceptcontract, indien gewenst, worden:

verplaatst naar een andere administratie
verwijderd.

Hiervoor klik je op de knop met de drie puntjes.

Afgehandeld contract

Na het afhandelen van het contract wordt dit contract direct in je scherm getoond. Een afgehandeld contract kan zolang Yuki nog geen eerste periodieke verkoopfactuur heeft klaargezet, indien gewenst. worden:

bewerkt
verwijderd.

Hiervoor klik je op de knop met de drie puntjes.