Contract als conceptcontract of afgehandeld contract bewaren

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

• Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Sales monitor en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
• Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
• Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.

Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

• voer de details van het contract in (relatie en contractgegevens)
• voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van periodieke factuur in
• voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan periodieke factuur toe
• voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan periodieke factuur toe
• voeg, indien nodig, betaalgegevens aan periodieke factuur toe
  (alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')
• voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan het contract vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  (alleen beschikbaar in nieuwe verkoopmodule)
• voeg, indien nodig, notities aan periodieke factuur toe
• wijzig, indien nodig, de verzendwijze van periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
• bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract

Eerste factuur onmiddellijk genereren

De eerste factuur van de reeks periodieke facturen kan bij het afhandelen van het contract ook onmiddellijk worden gegenereerd.

Voor een beschrijving van het onmiddellijk genereren van de eerste factuur zie artikel Eerste factuur onmiddellijk genereren (via contract).

Hieronder wordt beschreven hoe een contract kan worden bewaard als een conceptcontract of een afgehandeld contract.

Wanneer alle gegevens van het contract zijn ingevoerd klik je op de knop BEWAAR ALS CONCEPT of AFHANDELEN om het contract respectievelijk te bewaren als een conceptcontract (in overzicht 'Conceptcontracten') of als een afgehandeld contract (afhankelijk van startdatum van het contract in overzicht 'Geplande contracten' of 'Actieve contracten'). 

Conceptcontract

Na het bewaren van het contract als een conceptcontract blijft het invoerscherm geopend en kan een conceptcontract, indien gewenst, worden:

• verplaatst naar een andere administratie
• verwijderd.

Hiervoor klik je op de knop met de drie puntjes.

Afgehandeld contract

Na het afhandelen van het contract wordt dit contract direct in je scherm getoond. Een afgehandeld contract kan zolang Yuki nog geen eerste periodieke verkoopfactuur heeft klaargezet, indien gewenst. worden:

• bewerkt
• verwijderd.

Hiervoor klik je op de knop met de drie puntjes.