Contract als conceptcontract of afgehandeld contract bewaren

In Yuki kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Dashboard
• selecteer vervolgens de menuoptie Contract in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Contracten
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik op Relaties
• open de desbetreffende relatiekaart
• klik  in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen
• open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur
• klik vervolgens op de knop Genereer contract.

Nieuw contract

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• het contract als conceptcontract bewaren
• het conceptcontract verplaatsen naar andere administratie
• het conceptcontract verwijderen
• het contract als afgehandeld contract bewaren
• het afgehandeld contract wijzigen
• het afgehandeld contract verwijderen.
  
  

Contract als conceptcontract bewaren

Wanneer je alle gegevens van het contract hebt ingevoerd, kun je het contract als een conceptcontract bewaren door te klikken op de knop BEWAAR ALS CONCEPT.

Het conceptcontract vind je terug in het overzicht 'Conceptcontracten'.

Na het bewaren van het contract als een conceptcontract blijft het invoerscherm geopend en kun je desgewenst het conceptcontract verplaatsen of verwijderen.

Conceptcontract verplaatsen naar andere administratie

Om het conceptcontract te verplaatsen naar een andere administratie:

• klik je op de knop met de drie puntjes
• klik je vervolgens op de menuoptie Verplaats naar andere administratie.
  
  

Conceptcontract verwijderen

Om het conceptcontract te verwijderen:

• klik je op de knop met de drie puntjes
• klik je vervolgens op de menuoptie Verwijderen.

Contract als afgehandeld contract bewaren

Wanneer je alle gegevens van het contract hebt ingevoerd. kun je het contract afhandelen door te klikken op de knop AFHANDELEN.

Eerste periodieke factuur genereren

De eerste factuur van de reeks periodieke facturen kan bij het afhandelen van het contract ook onmiddellijk worden gegenereerd.

Voor een beschrijving van het onmiddellijk genereren van de eerste factuur zie artikel Eerste factuur onmiddellijk genereren (via contract).

Het afgehandeld contract vind je afhankelijk van de startdatum van het contract terug in 'Geplande contracten' of 'Actieve contracten'.

Na het afhandelen van het contract wordt dit contract direct in je scherm getoond. 

Een afgehandeld contract kan zolang Yuki nog geen eerste periodieke verkoopfactuur heeft klaargezet, indien gewenst. worden bewerkt of verwijderd.

Afgehandeld contract bewerken

Om een afgehandeld contract te bewerken:

• klik je op de knop met de drie puntjes
• klik je vervolgens op de menuoptie Bewerken.
  
  

Afgehandeld contract verwijderen

Om een afgehandeld contract te verwijderen:

• klik je op de knop met de drie puntjes
• Klik je vervolgens op de menuoptie Verwijderen.