Conceptcontracten

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle conceptcontracten die zijn aangemaakt waarvan de periodieke facturen nog niet verzonden kunnen of moeten worden naar je klanten.

De instellingen binnen een conceptcontract zijn op dit moment nog niet definitief. Er worden daarom door Yuki nog geen periodieke facturen klaargezet.

Alle conceptcontracten vind je ook terug in de ordner Verkoop, tabblad Contracten in het Archief.

Gegevens conceptcontract aanpassen

Een conceptcontract kan nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden.

Toegang tot Conceptcontracten

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Contracten
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu het overzicht Concepten.

Overzicht Concepten

In dit scherm zie je de gegevens van alle conceptcontracten waarvan de periodieke facturen nog niet verstuurd kunnen of mogen worden naar je klanten.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• een conceptcontract wijzigen
• één of meer conceptcontracten afhandelen (met mogelijkheid om eerste factuur direct te genereren)
• de contractgegevens bekijken
• de relatie bekijken
• één of meer conceptcontracten verwijderen.
  
  

Conceptcontract wijzigen

Om een conceptcontract te wijzigen:

• klik je op het onderwerp van het conceptcontract dat je wilt aanpassen voordat je deze bijv. afhandelt.
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• kun je de gegevens van het conceptcontract aanpassen
• kun je door te klikken op de knop Bewaar als concept het conceptcontract weer bewaren als een conceptcontract (in overzicht 'Concepten')
  
  OF
  
  
• kun je door te klikken op de knop Afhandelen het conceptcontract afhandelen (in overzicht 'Lopende contracten' of 'Toekomstige contracten').
  
  

Conceptcontracten afhandelen

Om conceptcontracten af te handelen:

• selecteer je de conceptcontracten die je wilt afhandelen
• klik je vervolgens bovenin het scherm op Afhandelen.
  
  
  De volgende melding verschijnt in je scherm:
  
  

De contracten verdwijnen uit het overzicht ‘Concepten’ en komen afhankelijke van de ingevoerde startdatum van het contract in het overzicht 'Lopende contracten' of 'Toekomstige contracten' terecht.

Eén conceptcontract afhandelen

Om één conceptcontract af te handelen:

• beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende contract
• klik je vervolgens op de knop Afhandelen.
  
  

Het conceptcontract wordt direct afgehandeld en komt in het overzicht 'Lopende contracten' of ' Toekomstige contracten' terecht.

Eerste factuur onmiddellijk genereren

Je kunt bij het afhandelen van het contract ook zelf onmiddellijk de eerste factuur van de reeks periodieke facturen laten aanmaken.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Eerste factuur onmiddellijk genereren (via contract).

Contractgegevens bekijken

Om de contractgegevens te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende contract
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk contractgegevens in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan het contract worden aangepast en vervolgens worden bewaard als een conceptcontract of worden afgehandeld.

Relatie bekijken

Om de relatie van het contract te bekijken:

• beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende contract
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Conceptcontracten verwijderen

Om conceptcontracten te verwijderen:

• selecteer je de conceptcontracten die je wilt verwijderen uit je administratie
• klik je bovenin het scherm op de knop Verwijderen.
  
  
  De volgende melding verschijnt in je scherm:
  
  
  
• klik je op de knop Verwijderen om de geselecteerde contracten daadwerkelijk te verwijderen.

Eén conceptcontract verwijderen

Om één conceptcontract te verwijderen:

• beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende contract
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu.