Aanvullende informatie aan contract toevoegen

In Nmbrs Accounting kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

• voer de details van het contract in (relatie- en contractgegevens)
• voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van contract in
• voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan contract toe
• voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan contract toe
• voeg, indien nodig, betaalgegevens aan contract toe (o.a. bij betaling van factuur via 'Incasso' of 'Wordt teruggestort')
• voeg, indien gewenst, een bijlage aan het contract toe (vanaf jouw apparaat of vanuit het Archief in Nmbrs Accounting)
• voeg, indien nodig, notities aan contract toe
• wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
• bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Nmbrs Accounting een contract aanmaken:

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Dashboard
• selecteer vervolgens de menuoptie Contract in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Contracten
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik op Relaties
• open de desbetreffende relatiekaart
• klik  in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen
• open een door Nmbrs Accounting aangemaakte verkoopfactuur
• klik vervolgens op de knop Genereer contract.
  
  

Aanvullende informatie toevoegen

Klik op Aanvullende informatie om deze informatie, indien nodig, toe te voegen.

Het volgende scherm wordt geopend:

De volgende aanvullende informatie kan vervolgens worden ingevoerd.

Ordernummer

Voer hier het ordernummer in.

Project

Selecteer het project waaraan deze periodieke verkoopfactuur moet worden toegevoegd.

Tags

Als je bij de periodieke verkoopfacturen die je in Nmbrs Accounting aanmaakt een tag opgeeft, kun je deze facturen per tag-groep verwerken. 

Maak een nieuwe tag aan door de naam van de tag in te voeren. Klik na de invoer buiten het veld zodat er automatisch een nieuw leeg veld wordt geopend voor de invoer van een tweede nieuwe tag, etc.