Eerste factuur onmiddellijk genereren (via contract)

Na het invoeren van contractdetails, factuurinformatie en factuurregels, kan een contract worden afgehandeld. Op de aangegeven factuurdatum van de eerstvolgende factuur in de tijdlijn zal Yuki automatisch een periodieke factuur klaarzetten, die desgewenst met de hand of automatisch kan worden verstuurd.

Indien er nog geen verkoopfactuur door Yuki is klaargezet, kan de eerste factuur van een reeks periodieke facturen ook direct worden gegenereerd.

LET OP!

Het is mogelijk om de eerste factuur direct op de startdatum van het contract te genereren.

Eerste factuur genereren

Die eerste factuur kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki onmiddellijk worden gegenereerd.

Bij het aanmaken van een nieuw contract

Doorloop de volgende stappen:

• maak een nieuw contract aan
• voer de gegevens van het contract in
• selecteer onderin het scherm de optie Genereer eerste factuur onmiddellijk
• klik vervolgens op de knop AFHANDELEN.
  
  
  

Bij een toekomstig of lopend contract

Doorloop de volgende stappen:

• open een toekomstig of een lopend contract
• klik vervolgens onderin het nu geopende scherm op de knop GENEREER FACTUUR
  
  

In het nu geopende scherm heb je de mogelijkheid om de factuur te bewaren als een conceptfactuur, als een klaar om te versturen factuur of de factuur direct te verwerken (en versturen). 

Factuur als te verzenden factuur of conceptfactuur opslaan

Na het opslaan van de gegenereerde factuur als een te verzenden factuur of een conceptfactuur wordt deze onderin het toekomstige of lopende contract in een overzicht getoond van aangemaakte facturen:

In de kolom 'Match status' staat dat de factuur nog niet is verstuurd.

De te verzenden factuur vind je terug in de direct geopende werklijst 'Te verzenden facturen'. 

De conceptfactuur vind je terug in de direct geopende werklijst 'Conceptfacturen'.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Factuur als conceptfactuur bewaren of Factuur klaarzetten voor verzending.

LET OP!

Bij het het verwijderen van de factuur vanuit de werklijst 'Conceptfacturen' of 'Te verzenden facturen' zal de gegenereerde factuur ook uit het contract worden verwijderd.

Factuur direct verwerken (en versturen)

Na het verwerken (en versturen) van de gegenereerde factuur wordt deze onderin het toekomstige of lopende contract in een overzicht getoond van aangemaakte facturen:

In de kolom 'Match status' staat dat de factuur nog onbetaald is.

De verzonden factuur wordt direct geopend. Je vindt de verzonden factuur terug in de werklijst 'Openstaande facturen'.

Voor een uitgebreide beschrijving van het klaarzetten en versturen van een verkoopfactuur zie artikelen:

• Factuur klaarzetten voor verzending
• Factuurdatum en/of verzendwijze wijzigen
• Factuur verwerken (en versturen).