Factuurgegevens van contract invoeren

Gewijzigd op Do, 15 Jan om 12:25 PM

In Yuki kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

voer de details van het contract in (relatie- en contractgegevens)
voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van contract in
voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan contract toe
voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan contract toe
voeg, indien nodig, betaalgegevens aan contract toe
(alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')
voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan het contract vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
voeg, indien nodig, notities aan contract toe
wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract.

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Dashboard en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
Klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.

Factuurgegevens van contract

Hieronder wordt beschreven welke factuurgegevens (factuurinformatie) moeten worden ingevoerd.

In afzonderlijke artikelen wordt het invoeren en/of toevoegen van de volgende gegevens beschreven:

De gegevens van de periodieke factuur kunnen in de hieronder beschreven velden worden ingevoerd of gewijzigd.

Onderwerp factuur (verplicht)

Na het selecteren van de klant vult Yuki automatisch het onderwerp "Factuur voor [relatie]" in. Dit kan handmatig worden gewijzigd.

Aan het onderwerp van de factuur kan een zogenaamde placeholder (dynamische periode) worden toegevoegd:

[Period] Naam van de periode waarvoor de factuur wordt gegenereerd
[PeriodNumber] Nummer van de periode waarvoor de factuur wordt gegenereerd
[Year] Jaar waarvoor de factuur wordt gegenereerd.

De waarde van de placeholder (vorige periode, huidige periode of komende periode) zal automatisch worden overgenomen van de waarde die in de factuur is geselecteerd bij 'Facturatie periode'. Wanneer bij de facturatie periode 'Standaard' is geselecteerd wordt de waarde van de placeholder automatisch overgenomen van de contractinstellingen (bij de Verkoopinstellingen).

Ook na het verwerken en/of versturen van de periodieke verkoopfactuur kan het onderwerp van de factuur nog worden aangepast.

Betalingstermijn (verplicht)

De betalingstermijn in dagen wordt overgenomen van de factuurinstellingen (bij de verkoopinstellingen). Het aantal dagen kan hier echter handmatig worden gewijzigd. Bij het versturen van de periodieke factuur wordt op basis van de factuurdatum automatisch de juiste vervaldatum berekend.

Betaalwijze (verplicht)

De standaard betaalwijze van een periodieke factuur is standaard 'Overschrijving'. De betaalwijze kan hier echter handmatig worden gewijzigd in:

Incasso (betaalgegevens toevoegen)
Contant
Pinpas
Creditcard
Wordt teruggestort
Contant ontvangen (contant geld van zakelijke rekening)
Te verrekenen
Uit privé
In privé (contant geld, pinpas of creditcard van privé bankrekening)
iDEAL
Online (online betaalprovider zoals PayPal, Pay.nl of MultiSafepay)
Mollie.

Verkoopfacturen die zijn geboekt met betaalwijze 'Pinpas', 'Creditcard', 'iDEAL' of 'Online' komen niet in de openstaande debiteuren terecht maar worden respectievelijk geboekt op '23300 Tussenrekening pinbetalingen', '23310 Tussenrekening creditcard betalingen', '23320 Tussenrekening iDEAL betalingen' of '23330 Tussenrekening online betalingen'.

Factuurlay-out (verplicht)

De factuurlay-out wordt overgenomen van de contractinstellingen (bij de 'Verkoopinstellingen'). Indien er echter een klantspecifieke factuurlay-out aanwezig is op de relatiekaart van de klant wordt deze automatisch ingevuld. De factuurlay-out kan hier echter handmatig worden gewijzigd.

TIP!

Om een Engelse, Franse of Duitse periodieke verkoopfactuur aan te maken selecteer je hier een Engelse, Franse of Duitse factuurlay-out.