Verzendwijze periodieke factuur en/of e-mailadres klant wijzigen

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

• Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Sales monitor en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
• Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
• Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.

Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

• voer de details van het contract in (relatie en contractgegevens)
• voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van periodieke factuur in
• voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan periodieke factuur toe
• voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan periodieke factuur toe
• voeg, indien nodig, betaalgegevens aan periodieke factuur toe
  (alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')
• voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan de periodieke factuur vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  (alleen beschikbaar in nieuwe verkoopmodule)
• voeg, indien nodig, notities aan periodieke factuur toe
• wijzig, indien nodig, de verzendwijze van periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
• bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract.

Hieronder wordt beschreven op welke manieren (verzendwijze) de periodieke facturen naar de klant worden verzonden.

Verzendwijze (verplicht)

In dit veld wordt de verzendwijze zoals die is vastgelegd bij de klant automatisch ingevuld. Is er echter bij de klant geen verzendwijze vastgelegd dan wordt de verzendwijze gehanteerd die bij de verkoopinstellingen is ingevoerd. 

Wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de verkoopfactuur:

• Per e-mail versturen: voer, indien nodig, het e-mailadres van de klant in. Als er geen e-mailadres bekend is wordt de periodieke factuur niet verwerkt.

• Per post versturen:  de periodieke factuur kan na verwerking direct worden afgedrukt en/of gedownload.

• Factuur niet versturen per e-mail: de periodieke factuur wordt wel in de administratie verwerkt maar niet verzonden naar je klant.

  
  

E-mailadres

Alleen wanneer je de verzendwijze 'Per e-mail versturen' hebt geselecteerd moet je verplicht een e-mailadres invoeren.