Verzendwijze periodieke factuur en/of e-mailadres klant wijzigen

Gewijzigd op Do, 15 Jan om 12:28 PM

In Yuki kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

voer de details van het contract in (relatie- en contractgegevens)
voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van contract in
voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan contract toe
voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan contract toe
voeg, indien nodig, betaalgegevens aan contract toe
(alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')
voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan het contract vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
voeg, indien nodig, notities aan contract toe
wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract.

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Dashboard en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
Klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.

Verzendwijze of e-mailadres klant wijzigen

Hieronder wordt beschreven op welke manieren (verzendwijze) de periodieke facturen naar de klant worden verzonden.

Verzendwijze (verplicht)

In dit veld wordt de verzendwijze zoals die is vastgelegd bij de klant automatisch ingevuld. Is er echter bij de klant geen verzendwijze vastgelegd dan wordt de verzendwijze gehanteerd die bij de verkoopinstellingen is ingevoerd.

Wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de verkoopfactuur:

Per e-mail versturen: voer, indien nodig, het e-mailadres van de klant in. Als er geen e-mailadres bekend is wordt de periodieke factuur niet verwerkt.
Per post versturen: de periodieke factuur kan na verwerking direct worden afgedrukt en/of gedownload.
Factuur niet versturen per e-mail: de periodieke factuur wordt wel in de administratie verwerkt maar niet verzonden naar je klant.

E-mailadres

Alleen wanneer je de verzendwijze 'Per e-mail versturen' hebt geselecteerd moet je verplicht een e-mailadres invoeren.