Factuurregels (artikelen) aan contract toevoegen

In Yuki kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

• Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Dashboard en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
• Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
• Klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.
  
  

Factuurregels van contract

Hieronder wordt beschreven hoe factuurregels aan een contract moeten worden toegevoegd.

Op de periodieke verkoopfactuur moeten één of meerdere verkochte artikelen worden toegevoegd.

Doorloop de volgende stappen:

• Selecteer de juiste prijslijst voor de artikelen op de verkoopfactuur.
  Indien er op de relatiekaart van de klant een (klantspecifieke) prijslijst is ingevoerd wordt deze hier automatisch ingevuld.
• Klik onder de kop Factuurregels op het vergrootglas in het veld Referentie.
• Selecteer het artikel dat je wilt toevoegen op de factuur. Alleen de artikelen van de hierboven geselecteerde prijslijst worden getoond.
  
  TIP!
  Klik op de optie + Maak nieuw om een nieuw verkoopartikel toe te voegen.
  
  
  
• De gegevens van het artikel zoals de omschrijving worden automatisch ingevuld op de factuurregel.
  
  LET OP!
  Aan de omschrijving van de factuurregel kan een zogenaamde placeholder (dynamische periode) worden toegevoegd:
  • [Period] Periode waarvoor de factuur wordt gegenereerd
  • [PeriodNumber] Nummer van de periode waarvoor de factuur werd gegenereerd
  • [Year] Jaar waarvoor de factuur wordt gegenereerd.
    
    De waarde van de placeholder (vorige periode, huidige periode of komende periode) zal automatisch worden overgenomen van de waarde die in de factuur is geselecteerd bij 'Facturatie periode'. Wanneer bij de facturatie periode 'Standaard' is geselecteerd wordt de waarde van de placeholder automatisch overgenomen van de contractinstellingen (bij de Verkoopinstellingen).
    
    

• Wijzig desgewenst het aantal, de prijs en/of de btw-code van het artikel.
  Het bedrag excl. btw, het btw-bedrag en het bedrag (incl. btw) worden nu automatisch ingevuld.
  
  
  
• Om een tweede artikel toe voegen klik je op de knop NIEUWE REGEL.

Acties op factuurregel

Tijdens of na het toevoegen van artikelen kun je de volgende acties op een factuurregel uitvoeren:

• Bewerken: klik op een veld in de factuurregel en wijzig de gegevens.
• Verplaatsen: klik op de twee streepjes (muisaanwijzer wordt een handje) voor een factuurregel om deze naar beneden of boven te verplaatsen.
• Tekstregel: klik op de knop met de drie puntjes achter de factuurregel en selecteer vervolgens de optie Voeg een nieuwe opmerking toe om een tekstregel op de aangemaakte verkoopfactuur weer te geven onder de desbetreffende factuurregel.
• Standaardwaarden herstellen: klik op de knop met de drie puntjes achter de factuurregel en selecteer vervolgens de optie Herstel de standaardwaarden om de standaardwaarden van het verkoopartikel weer terug te zetten in de factuurregel.
• Verwijderen: klik op de knop met de drie puntjes achter de factuurregel en selecteer vervolgens de optie Verwijder regel om de regel te verwijderen van de verkoopfactuur.