Bijlage(n) aan contract toevoegen

In Yuki kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Dashboard
• selecteer vervolgens de menuoptie Contract in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Contracten
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik op Relaties
• open de desbetreffende relatiekaart
• klik  in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen
• open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur
• klik vervolgens op de knop Genereer contract.
  
  

Bijlage(n) toevoegen

Klik op Bijlagen om één of meer bijlagen, indien nodig, toe te voegen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Je kunt één of meer bijlage(n) toevoegen aan de periodieke factuur die je wilt versturen naar de klant door deze te zoeken, te selecteren en vervolgens te uploaden:

• vanaf je apparaat door te klikken op het icoon Wolkje met pijltje naar beneden (Uploaden)
• vanuit het Archief in Yuki door te klikken op het icoon met ordners (Archief).

De volgende soorten bestanden kunnen als bijlage worden toegevoegd:

• pdf
• Office documenten
• TXT
• PNG
• JPG.

Het totale aantal MB van de toegevoegde bijlage(n) mag niet groter zijn dan 5 MB. Dit aantal wordt links onder de geüploade bijlage(n) weergegeven.

De bijlage vind je terug in het Archief in de ordner Verkoop.

Bijlage(n) verwijderen

Een toegevoegde bijlage kun je verwijderen door te klikken op het vuilnisbakje achter de bestandsnaam.