Bijlage(n) aan contract toevoegen

In Nmbrs Accounting kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

• voer de details van het contract in (relatie- en contractgegevens)
• voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van contract in
• voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan contract toe
• voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan contract toe
• voeg, indien nodig, betaalgegevens aan contract toe (o.a. bij betaling van factuur via 'Incasso' of 'Wordt teruggestort')
• voeg, indien gewenst, een bijlage aan het contract toe (vanaf jouw apparaat of vanuit het Archief in Nmbrs Accounting)
• voeg, indien nodig, notities aan contract toe
• wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
• bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Nmbrs Accounting een contract aanmaken:

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Dashboard
• selecteer vervolgens de menuoptie Contract in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Contracten
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik op Relaties
• open de desbetreffende relatiekaart
• klik  in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen
• open een door Nmbrs Accounting aangemaakte verkoopfactuur
• klik vervolgens op de knop Genereer contract.
  
  

Bijlage(n) toevoegen

Klik op Bijlagen om één of meer bijlagen, indien nodig, toe te voegen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Je kunt één of meer bijlage(n) toevoegen aan de periodieke factuur die je wilt versturen naar de klant door deze te zoeken, te selecteren en vervolgens te uploaden:

• vanaf je apparaat door te klikken op het icoon Wolkje met pijltje naar beneden (Uploaden)
• vanuit het Archief in Nmbrs Accounting door te klikken op het icoon met ordners (Archief).

De volgende soorten bestanden kunnen als bijlage worden toegevoegd:

• pdf
• Office documenten
• TXT
• PNG
• JPG.

Het totale aantal MB van de toegevoegde bijlage(n) mag niet groter zijn dan 5 MB. Dit aantal wordt links onder de geüploade bijlage(n) weergegeven.

De bijlage vind je terug in het Archief in de ordner Verkoop.

Bijlage(n) verwijderen

Een toegevoegde bijlage kun je verwijderen door te klikken op het vuilnisbakje achter de bestandsnaam.