Betaalgegevens aan contract toevoegen

Gewijzigd op Do, 15 Jan om 12:26 PM

In Yuki kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

voer de details van het contract in (relatie- en contractgegevens)
voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van contract in
voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan contract toe
voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan contract toe
voeg, indien nodig, betaalgegevens aan contract toe
(alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')
voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan het contract vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
voeg, indien nodig, notities aan contract toe
wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract.

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Dashboard en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
Klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.

Betaalgegevens van contract

Hieronder wordt beschreven welke betaalgegevens aan een contract kunnen worden toegevoegd.

Klik op Bankrekening om de betaalgegevens van de incasso of de terugstorting, indien nodig, toe te voegen, Het volgende scherm wordt geopend:

De betaalgegevens van de incasso of terugstorting kunnen in de hieronder beschreven velden worden toegevoegd.

Bankrekening

De standaard bankrekening wordt automatisch ingevuld indien deze is vastgelegd bij de relatie (klant).

Wanneer er meerdere bankrekeningen bij de relatie zijn vastgelegd, kun je hier ook een andere bankrekening selecteren.

BIC code

Deze code wordt automatisch ingevuld door Yuki (verplicht bij betalingen uit het buitenland).

Incassomachtiging

Het referentienummer van de incassomachtiging.

De incassomachtiging wordt automatisch ingevuld indien deze is aangemaakt voor de bankrekening van de relatie (klant).

Betalingskenmerk

Het factuurnummer van de te incasseren factuur.

Omschrijving

De omschrijving van de incasso-opdracht.