Notities aan contract toevoegen

In Yuki kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Dashboard
• selecteer vervolgens de menuoptie Contract in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Contracten
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik op Relaties
• open de desbetreffende relatiekaart
• klik  in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen
• open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur
• klik vervolgens op de knop Genereer contract.

Notities toevoegen

Klik op Extra om notities, indien nodig, toe te voegen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Indien nodig kun je in het veld Notities opmerkingen toevoegen aan de periodieke factuur.

Deze notities zijn intern en zullen daarom niet worden getoond op de periodieke factuur.

Extra Informatie bij periodieke factuur

Naast het toevoegen van notities, kun je ook de volgende gegevens bekijken:

• Aangemaakt: dit veld laat zien door wie de periodieke factuur oorspronkelijk is aangemaakt, inclusief de datum en het tijdstip van aanmaak.
• Gewijzigd: hier kun je zien wie de laatste wijzigingen heeft aangebracht aan de periodieke factuur en wanneer dat gebeurd is.

Daarnaast vind je hier ook het type (document) en het interne ID van de periodieke factuur zoals deze in Yuki geregistreerd staat.