Persoon (klant of contactpersoon) aanmaken via contract

Gewijzigd op Ma, 1 Jul om 10:16 AM

Personen zijn in Yuki contactpersonen bij bedrijven, klanten, privépersonen, gebruikers in Yuki of werknemer en kunnen al dan niet in het persoonlijk adresboek staan.

Klik in een geopend contract in het veld Relatie en selecteer vervolgens in het dropdownmenu + Maak nieuw.

In het nu geopende scherm klik je op de knop Persoon om een nieuwe relatie van het type 'Persoon' toe te voegen.

Een nieuw aangemaakte contactpersoon zal direct worden gekoppeld aan het bedrijf voor wie de verkoopfactuur bestemd is.

De eerste contactgegevens van de persoon moeten worden vastgelegd en indien nodig later worden aangevuld of gewijzigd:

Foto
Om een foto van de persoon toe te voegen klik je in het veld 'Foto' en selecteer je vervolgens het bestand dat de foto bevat.
Naam (verplicht)
Bedrijf
Adres:
- Straat
- Postcode
- Plaats
- Land (verplicht).
  
  TIP!
  Is het land van de persoon die je wilt aanmaken niet beschikbaar voeg het land dan toe door in de navigatiebalk te klikken op 'Instellingen' en vervolgens in de sectie 'Financieel' te klikken op 'Landen'. Voeg nu het land toe als actief land.
Standaardwaarden:
- Standaard factuurlay-out
- Standaard prijslijst
- Verzendmethode:
  - E-mail
  - Post.
Telefoon en e-mail:
- Telefoon (privé)
- Telefoon (werk)
- E-mail (privé)
- E-mail (werk)
- Website.

Niet direct adresgerelateerde gegevens vastleggen

Om niet direct adresgerelateerde gegevens bij deze persoon vast te leggen klik je op de knop Meer velden. Selecteer vervolgens één of meer van de hieronder beschreven velden die je wilt toevoegen aan deze persoon.

Postadres

Bij het aanmaken van een verkoopfactuur wordt dit adres (straat, postcode en plaats), indien ingevuld, gebruikt.

Extra adres

Het is mogelijk om een extra adres (straat, postcode, plaats en land) bij de persoon vast te leggen.

Aanhef

Bij een relatie in Yuki kun je in dit veld een aanhef invoeren die kan worden gebruikt in verkoopfacturen die je vanuit Yuki verstuurd. Standaard wordt 'Geachte heer/mevrouw' gebruikt.

Etiket

In dit veld voer je de naam in zoals die op het etiket moet worden afgedrukt.

Geslacht

Selecteer hier het juiste geslacht.

Functie

Voer hier de functie van de persoon in binnen een bedrijf.

Project

Selecteer hier het project waaraan deze persoon moet worden gekoppeld. Een project bevat verschillende zaken zoals taken, afspraken, contacten, documenten en e-mail die bij een onderwerp of een dossier horen.

Tags

Een 'etiketje' dat op de relatie kan worden geplakt waardoor deze makkelijk terug te vinden is in Yuki. Een tag kun je bijvoorbeeld ook gebruiken om een mailinglist aan te maken.

Notities

Alle overige belangrijke gegevens van de persoon kunnen in dit veld worden vastgelegd.

Nadat je alle gegevens van de persoon hebt ingevoerd klik je op de knop Bewaren waardoor de persoon wordt bewaard als een relatie in het adresboek van Yuki.