Toekomstige contracten

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle toekomstige contracten. 

De instellingen van een toekomstig contract zijn op dit moment nog niet actief. Zodra de startdatum van het contract is gepasseerd zal Yuki de periodieke facturen volgens de ingestelde frequentie gaan klaarzetten.

Alle toekomstige contracten vind je ook terug in de ordner Verkoop, tabblad Contracten in het Archief.

Toegang tot Toekomstige contracten

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Contracten
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu het overzicht Toekomstige contracten.

Overzicht Toekomstige contracten

In dit scherm zie je de gegevens van alle toekomstige contracten.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• onmiddellijk een factuur genereren (zolang Yuki nog geen eerste factuur heeft klaargezet)
• de contractgegevens bekijken
• de relatie bekijken
• een contract wijzigen
  (zie artikel Contract van periodieke factuur wijzigen)
• een contract verwijderen.
  
  

Onmiddellijk een factuur genereren

Zolang er door Yuki volgens de ingestelde frequentie nog geen periodieke verkoopfactuur is klaargezet kun je ook zelf onmiddellijk een factuur genereren,

Om onmiddellijk een factuur te genereren:

• klik je op het onderwerp van het toekomstige contract waarvoor je een periodieke factuur wilt aanmaken.
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• klik je op de knop GENEREER FACTUUR.

Voor een uitgebreide beschrijving van het onmiddellijk genereren van een factuur zie artikel Eerste factuur onmiddellijk genereren (via contract).

Contractgegevens bekijken

Om de contractgegevens te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende contract
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk contractgegevens in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan het contract worden aangepast en vervolgens weer worden bewaard.

Relatie bekijken

Om de relatie van het contract te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van het desbetreffende contract
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Contract verwijderen

Zolang er nog geen verkoopfactuur is aangemaakt kan het toekomstige contract nog worden verwijderd. 

Om het contract te verwijderen:

• klik je op het onderwerp van het toekomstige contract dat je wilt verwijderen
• klik je in het nu geopende scherm op de knop met de drie puntjes.
  
  
  
• klik je Verwijderen in het dropdownmenu.
  
  De volgende melding verschijnt in je scherm:
  
  
  
• klik je op de knop Ja om het toekomstige contract daadwerkelijk te verwijderen.