Factuur als conceptfactuur bewaren

In Yuki is het mogelijk om handmatig een verkoopfactuur aan te maken en deze vervolgens per post, e-mail of via Peppol te verzenden naar je klant. Daarna kan de factuur, indien nodig, correct worden afgehandeld.

Toegang tot nieuwe verkoopfactuur

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een verkoopfactuur aanmaken:

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik indien nodig op Dashboard
• selecteer vervolgens de menuoptie Factuur in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Facturen
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• open in het nu geopende scherm de desbetreffende relatiekaart
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Verkoopfactuur.
  
  

Factuur als conceptfactuur bewaren

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• de factuur als concept bewaren.
• de factuur verplaatsen naar andere bedrijf
• de factuur verwijderen.
  
  

Factuur als concept bewaren

Wanneer alle gegevens van de factuur zijn ingevoerd klik je op de knop Bewaar als concept om de factuur te bewaren als een conceptfactuur (in werklijst 'Conceptfacturen'). Het invoerscherm wordt afgesloten.

Factuur verplaatsen naar ander bedrijf

Een conceptfactuur kan, indien gewenst, worden verplaatst naar een ander bedrijf. Selecteer in het veld Bedrijf de administratie waarnaar de conceptfactuur verplaatst moet worden.

Factuur verwijderen

Om een conceptfactuur te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik vervolgens op de knop Verwijderen.