Factuurdatum en/of verzendwijze wijzigen

In Yuki is het mogelijk om handmatig een verkoopfactuur aan te maken en deze vervolgens per post, e-mail of via Peppol te verzenden naar je klant. Daarna kan de factuur, indien nodig, correct worden afgehandeld.

Toegang tot te verzenden factuur

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Facturen
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Te verzenden facturen
• open je de conceptfactuur die je wilt klaar zetten voor verzending door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende factuur.

Te verzenden factuur

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

• de factuurdatum en/of de verzendwijze wijzigen
• de factuur opslaan als 'Klaar om te versturen'
• de factuur verwijderen.
  
  

Factuurdatum en/of verzendwijze wijzigen

Bij facturen die klaarstaan om verzonden te worden, heb je de kans om zowel de factuurdatum als de verzendwijze te controleren en indien nodig aan te passen voordat de verwerking en verzending plaatsvindt.

Factuurdatum (verplicht)

De getoonde factuurdatum is altijd de datum van vandaag. Selecteer hier desgewenst een andere factuurdatum.

Verzendwijze (verplicht)

De verzendwijze wordt automatisch ingevuld zoals vastgelegd bij de klant. Als er geen specifieke verzendwijze bij de klant is geregistreerd, dan wordt de verzendwijze gebruikt die is vastgelegd onder de Verkoopinstellingen bij Factuuraflevering.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Factuuraflevering.

Verzendwijze wijzigen

Wijzig, indien nodig, de verzendwijze van de factuur:

• Per e-mail versturen: het veld E-mail toont het opgeslagen e-mailadres van de klant. Controleer en voer indien nodig een actueel e-mailadres in. Zonder een geldig e-mailadres kan de factuur niet verwerkt worden.
  
  

• Via Peppol versturen: wanneer de administratie is geregistreerd bij Peppol wordt deze verzendwijze hier automatisch gekozen voor de klant wanneer dit mogelijk is.
  
  

  LET OP!

  Wanneer de klant niet is geregistreerd bij Peppol wordt deze verzendwijze niet automatisch gekozen door Yuki.
  
  Bij handmatige selectie van deze verzendwijze controleert Yuki eerst de klantgegevens, waaronder adres, KvK-nummer en btw-nummer. Ontbrekende informatie veroorzaakt meldingen.
  
  Ontbrekend adres
  
  

  
  

  Klik op de link Voeg adres toe om het ontbrekende adres van de klant in te voeren.
  
  Ontbrekend KvK- en/of btw-nummer
  Vervolgens controleert Yuki op basis van het KvK-nummer en btw-nummer of de klant is geregistreerd bij Peppol. 
  
  
  Klik op de link Wijzig financiële gegevens om het ontbrekende KvK-nummer en/of btw-nummer van de klant in te voeren. 
  Je kunt de factuur nu via Peppol versturen wanneer blijkt dat de klant bij Peppol is geregistreerd.
  
  Klant niet geregistreerd bij Peppol
  Wanneer blijkt dat de klant niet is geregistreerd bij Peppol verschijnt de volgende melding in het scherm:
  
  
  

• Per post versturen: de factuur kan na verwerking direct worden afgedrukt en/of gedownload.
  

• Factuur niet versturen per e-mail: de factuur wordt verwerkt in de administratie maar niet verzonden naar de klant.

Factuur opslaan als 'Klaar om te versturen'

Om de geopende factuur weer te bewaren als een te verzenden factuur klik je op de knop Opslaan als 'Klaar om te versturen'.

Factuur verwijderen

Om een te verzenden factuur te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik op de knop Ja om de factuur daadwerkelijk te verwijderen.