Factuur klaarzetten voor verzending

Gewijzigd op Do, 19 Mrt om 3:42 PM

In Yuki is het mogelijk om handmatig een verkoopfactuur aan te maken en deze vervolgens per post, e-mail of via Peppol te verzenden naar je klant. Daarna kan de factuur, indien nodig, correct worden afgehandeld.

Om een nieuwe verkoopfactuur te versturen naar je klant moeten de volgende stappen worden doorlopen:

zet de factuur klaar voor verzending naar de klant
voeg, indien nodig, notities toe
controleer en wijzig, indien nodig, de factuurdatum en/of de verzendwijze
verwerk de factuur in de administratie (factuur wordt hierdoor verstuurd naar de klant).

Toegang tot conceptfactuur

Om toegang te krijgen:

klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
klik je op Facturen
selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Conceptfacturen
open je de conceptfactuur die je wilt klaar zetten voor verzending door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende factuur.

Conceptfactuur

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

de factuur klaarzetten voor verzending
de factuur bewaren als 'Concept'
de factuur verwijderen.

Factuur klaarzetten voor verzending

Een verkoopfactuur kan worden klaargezet voor verzending vanuit een geopende factuur of vanuit de werklijst Conceptfacturen.

Vanuit geopende conceptfactuur

Wanneer je een conceptfactuur hebt aangemaakt en alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, kun je deze eenvoudig gereed maken voor verzending. Dit doe je door op de knop Volgende te klikken.

Factuur controleren

Na het klikken op de knop 'Volgende', opent er een scherm waarin je een voorbeeld van de factuur kunt bekijken. Dit biedt de gelegenheid om de factuur te controleren op correctheid en opmaak voordat deze verzonden wordt.

De desbetreffende factuur verdwijnt uit de werklijst 'Conceptfacturen' en wordt verplaatst naar de werklijst 'Te verzenden facturen'.

Vanuit werklijst Conceptfacturen

Je kunt één of meer conceptfacturen ook klaar zetten voor verzending zonder deze te openen:

beweeg met je muis boven de factuur die je wilt klaarzetten voor verzending en klik op de knop Klaar om te versturen
selecteer meer dan één factuur en klik vervolgens bovenin het scherm op Klaar om te versturen.

Voordat je de factuur daadwerkelijk gaat verwerken en versturen moet je eerst de factuurdatum en de verzendwijze controleren en indien nodig wijzigen.

Factuur bewaren als 'Concept'

Om de geopende factuur weer te bewaren als een conceptfactuur klik je op de knop Bewaar als concept.

Factuur verwijderen

Om een geopende conceptfactuur te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Klik op de knop Ja om de factuur daadwerkelijk te verwijderen.