Aanvullende informatie aan contract toevoegen

In Yuki kun je een contract aanmaken om periodieke facturen voor een klant klaar te zetten en desgewenst automatisch te versturen.

Toegang tot nieuw contract

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Dashboard
• selecteer vervolgens de menuoptie Contract in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Contracten
• klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
  
  OF
  
  
• klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk
• klik op Relaties
• open de desbetreffende relatiekaart
• klik  in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen
• open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur
• klik vervolgens op de knop Genereer contract.
  
  

Aanvullende informatie toevoegen

Klik op Aanvullende informatie om deze informatie, indien nodig, toe te voegen.

Het volgende scherm wordt geopend:

De volgende aanvullende informatie kan vervolgens worden ingevoerd.

Ordernummer

Voer hier het ordernummer in.

Project

Selecteer het project waaraan deze periodieke verkoopfactuur moet worden toegevoegd.

Tags

Als je bij de periodieke verkoopfacturen die je in Yuki aanmaakt een tag opgeeft, kun je deze facturen per tag-groep verwerken. 

Maak een nieuwe tag aan door de naam van de tag in te voeren. Klik na de invoer buiten het veld zodat er automatisch een nieuw leeg veld wordt geopend voor de invoer van een tweede nieuwe tag, etc.