Verkoop Standaard - Verkoopfactuur aanmaken, versturen en afhandelen

In Yuki is het mogelijk om handmatig een verkoopfactuur aan te maken en deze vervolgens per post, e-mail of via Peppol te verzenden naar je klant. Daarna kan de factuur, indien nodig, correct worden afgehandeld. 

TIP!

Je kunt ook Engelse of Franse verkoopfacturen aanmaken in Yuki.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoop Standaard - Verkoopfactuur in vreemde taal aanmaken.

LET OP!

Het is niet mogelijk om in Verkoop Standaard periodieke facturen in te stellen. 

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Contracten en automatische herinneringen deactiveren.

Alle handelingen die uitgevoerd moeten worden om met verkoopfacturen te werken in Yuki worden hieronder beschreven.

Verkoopfacturen voorbereiden

Om het werken met verkoopfacturen in Yuki voor te bereiden, moeten de volgende zaken geregeld zijn:

• Instellingen voor verkoopfacturen vastleggen:
  • contactgegevens en instellen/wijzigen van factuurnummer
    (zie artikel Verkoop Standaard - Factuurgegevens (Verkoopinstellingen))
  • details betaling en integraties
    (zie artikel Verkoop Standaard - Betaalgegevens (Verkoopinstellingen))
  • standaardmethode, e-mailinstellingen en integraties
    (zie artikel Verkoop Standaard - Verzendmethode (Verkoopinstellingen))
• Factuurlay-out aanmaken of wijzigen
  (zie artikel Verkoop Standaard - Lay-out (Verkoopinstellingen))
• Verkoopartikelen toevoegen
  (zie artikel Verkoop Standaard - Verkoopartikel aanmaken).

Verkoopfactuur aanmaken

De volgende stappen moeten worden doorlopen om een nieuwe verkoopfactuur aan te maken: 

• voer de factuurgegevens in (relatie, lay-out en geldigheid)
  (zie artikel Verkoop Standaard - Factuurgegevens invoeren)
• voeg één of meer factuurregels (artikelen) toe
  (zie artikel Verkoop Standaard - Factuurregels (verkoopartikelen) aan factuur toevoegen)
• wijzig, indien nodig de betalingsgegevens
  (zie artikel Verkoop Standaard - Betalingsgegevens wijzigen)
• voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe
  (zie artikel Verkoop Standaard -  Aanvullende gegevens aan factuur toevoegen)
• bewaar de factuur als een conceptfactuur
  (zie artikel Verkoop Standaard - Factuur als conceptfactuur opslaan).

Verkoopfactuur versturen

Desgewenst kan de verkoopfactuur direct worden verstuurd naar je klant, doorloop hiervoor de volgende stappen:

• voer de verzendgegevens van de factuur in
  (zie artikel Verkoop Standaard - Verzendgegevens factuur invoeren)
• maak de factuur definitief waardoor deze daadwerkelijk wordt verstuurd naar de klant
  (zie artikel Verkoop Standaard - Factuur definitief maken (en versturen)).

Verkoopfactuur afhandelen

Vervolgens moet de verstuurde verkoopfactuur worden afgehandeld:

• maak, indien nodig, een creditfactuur aan
  (zie artikel Verkoop Standaard - Creditfactuur aanmaken, versturen en afhandelen).
• verstuur, indien nodig, een herinnering via e-mail
  (zie artikel Verkoop Standaard - Handmatig herinnering versturen via e-mail.