Verkoop Standaard - Factuur als conceptfactuur opslaan

Gewijzigd op Ma, 5 Jan om 12:59 PM

In Yuki is het mogelijk om handmatig een verkoopfactuur aan te maken en deze vervolgens per post, e-mail of via Peppol te verzenden naar je klant. Daarna kan de factuur, indien nodig, correct worden afgehandeld.

Om een nieuwe verkoopfactuur aan te maken, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

voer de factuurgegevens in (o,a, klant, betalingstermijn en -methode)
voeg één of meer factuurregels (verkoopartikelen) toe
wijzig, indien nodig, de betalingsgegevens (QR-code en factuurtekst over betaling)
voeg, indien nodig, aanvullende gegevens toe (ordernummer, notities en bijlage)
bewaar de factuur als een conceptfactuur.

Toegang tot nieuwe verkoopfactuur

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een verkoopfactuur aanmaken:

Klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
klik vervolgens indien nodig op Dashboard
selecteer de menuoptie Factuur in het dropdownmenu van de knop Aanmaken...
OF
klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
klik op Facturen
klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe factuur.
OF
klik op het icoon Relaties in de navigatiebalk
open vervolgens in het nu geopende scherm de desbetreffende relatiekaart
klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Verkoopfactuur.

Factuur als concept opslaan

Wanneer alle gegevens van de factuur zijn ingevoerd klik je op de knop Bewaren en sluiten om de factuur te bewaren als een conceptfactuur (in overzicht 'Conceptfacturen'). Het invoerscherm wordt afgesloten.

TIP!

Een conceptfactuur kan, indien gewenst, worden verplaatst naar een andere administratie. Hiervoor selecteer je in het veld Bedrijf de administratie waarnaar de conceptfactuur verplaatst moet worden.