Verkoop Standaard - Definitieve verkoopfacturen

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle verkoopfacturen die zijn verzonden en in zijn geheel of gedeeltelijk wel of nog niet zijn betaald of geïncasseerd werden.

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• het document bekijken
• de relatie bekijken
• een duplicaat van een definitieve factuur maken
• een creditfactuur aanmaken
• de factuur versturen via e-mail
• de factuur versturen via Peppol
• een herinnering versturen.

TIP!

In de kolom Afleverstatus wordt getoond of de verstuurde facturen wel of niet zijn afgeleverd.

Toegang tot definitieve verkoopfacturen

• beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Facturen
• selecteer vervolgens in het nu geopende scherm de weergave Definitief.

Het volgende scherm wordt geopend:

Filters

Om de getoonde gegevens in het overzicht te filteren kun je gebruikt maken van de volgende filters:

• Toon alleen achterstallige facturen
• Documentsoort: verkoopfactuur of verkoop creditfactuur
• Afleverstatus: Verstuurd of Niet afgeleverd
• Betaalstatus: Onbetaald. Gedeeltelijk betaald of Betaald

Document viewer

In dit overzicht kun je gebruik maken van de zogenaamde document viewer om:

• een schermvoorbeeld van het document te verbergen of te tonen
• het document in de browser te openen
• het document te downloaden.

Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op één van de knoppen rechts in het scherm:

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  OF
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  
  

In het nu geopende scherm kan de (openstaande) verstuurde factuur worden bekeken.

Relatie bekijken

Om de relatie van de factuur te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Duplicaat van definitieve factuur maken

Om een duplicaat van een definitieve factuur te maken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je  op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Dupliceren in het dropdownmenu.

Het duplicaat van de definitieve factuur wordt direct aangemaakt en bovenin het overzicht 'Conceptfacturen' geplaatst.   

De duplicaat conceptfactuur kan nu desgewenst worden aangepast en vervolgens als conceptfactuur worden opgeslagen of direct definitief worden gemaakt en verstuurd.

Creditfactuur aanmaken

Om een creditfactuur aan te maken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Nieuwe creditfactuur in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

De prijs van het verkoopartikel wordt nu gecrediteerd.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoop Standaard - Creditfactuur aanmaken, versturen en afhandelen. 

Factuur versturen via e-mail

Om de factuur via e-mail te versturen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Verstuur via e-mail in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Voer de verzendgegevens van de factuur in en klik vervolgens op de knop Versturen.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoop Standaard - Verzendgegevens factuur invoeren.

Factuur versturen via Peppol

Om de factuur te versturen via Peppol:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Verstuur via Peppol in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoop Standaard - Verzendgegevens factuur invoeren.

Herinnering versturen

Om een herinnering te versturen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgen de menuoptie Verstuur herinnering in het dropdownmenu.

Het volgende scherm wordt geopend:

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoop Standaard - Handmatig herinnering versturen via e-mail.