In Yuki is het mogelijk om handmatig een verkoopfactuur aan te maken en deze vervolgens per post, e-mail of via Peppol te verzenden naar je klant. Daarna kan de factuur, indien nodig, correct worden afgehandeld.
Om een nieuwe verkoopfactuur te versturen naar je klant moeten de volgende stappen worden doorlopen:
|
Toegang tot conceptfactuur
- klik op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
- klik op Facturen
- selecteer vervolgens in het nu geopende scherm de weergave Conceptfacturen.
Verzendgegevens factuur invoeren
Open de factuur waarvoor je de verzendgegevens wilt invoeren door te klikken op het onderwerp van de desbetreffende factuur. Klik vervolgens in het nu geopende schern op de knop Volgende.
Het volgende scherm wordt geopend:
De verzendgegevens van de factuur kunnen in de hieronder beschreven velden worden ingevoerd.
Factuurdatum (verplicht)
De getoonde factuurdatum is altijd de datum van vandaag. Selecteer hier desgewenst een andere factuurdatum.
Verzendmethode (verplicht)
Hier wordt de verzendmethode standaard gehanteerd die bij de Verkoopinstellingen op het tabblad Verzendmethode is ingevoerd.
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoop Standaard - Verzendmethode (Verkoopinstellingen).
Je kunt altijd een van de volgende verzendmethodes selecteren:
- Peppol
- Handmatig verzenden.
LET OP!
Voor de verzendmethodes E-mall en Peppol moeten er specifieke gegevens zijn ingevuld.
Verzendmethode e-mail
LET OP!
Wanneer er bij de administratie nog geen afzender e-mailadres is ingesteld, wordt de volgende melding getoond:
Klik op de link E-mail instellen om alsnog het afzender e-mailadres van je bedrijf in te stellen.
Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoop Standaard - Verzendmethode (Verkoopinstellingen).
E-mailadres klant (verplicht)
Hier wordt het e-mailadres getoond dat al is ingevoerd bij de klant. Voer, indien nodig, het e-mailadres van de klant in. Als er geen e-mailadres bekend is wordt de factuur niet verwerkt.
CC
Alle in dit veld toegevoegde e-mailadressen ontvangen ook de e-mails met de verkoopfacturen omdat ze worden toegevoegd als CC bij het versturen van de verkoopfacturen.
Onderwerp van e-mail (verplicht)
Hier wordt standaard het onderwerp van de e-mail getoond zoals die bij de verkoopinstellingen op tabblad Verzendmethode bij Verkoopfactuur onder E-mail templates is vastgelegd.
Je kunt het onderwerp van de e-mail voor deze specifieke factuur wijzigen.
Bericht (verplicht)
Hier wordt standaard de tekst van de e-mail getoond zoals die bij de verkoopinstellingen op tabblad Verzendmethode bij Verkoopfactuur onder E-mail templates is vastgelegd.
Je kunt de tekst van de e-mail voor deze specifieke factuur wijzigen.
Verzendmethode Peppol
LET OP!
Wanneer de administratie niet is geregistreerd bij Peppol, wordt de volgende melding getoond:
Klik op de link Registreer bij Peppol om alsnog de verkoopfactuur te versturen via Peppol.
Wanneer de administratie is geregistreerd bij Peppol wordt deze verzendmethode hier automatisch gekozen voor de klant wanneer dit mogelijk is.
LET OP!
Wanneer de klant niet is geregistreerd bij Peppol wordt deze verzendmethode dus niet door Yuki gekozen.
Wanneer de verzendmethode 'Peppol' toch wordt geselecteerd, verschijnt de volgende melding in het scherm:
Handmatig verzenden
De factuur wordt wel in de administratie verwerkt maar niet verzonden naar de klant. Je moet dus nog zelf de factuur handmatig naar je klant versturen.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren