Verkoop Standaard - Concept verkoopfacturen

In Yuki kun je een overzicht  bekijken van alle verkoopfacturen die zijn aangemaakt maar nog niet verzonden kunnen of moeten worden naar je klanten.

Alle gegevens van een conceptfactuur kunnen nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden.

Alle conceptfacturen vind je ook terug in de ordner Verkoop, op het tabblad Facturen in het Archief.

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• een nieuwe factuur aanmaken
• een conceptfactuur wijzigen 
• de relatie bekijken
• een conceptfactuur verwijderen
• een duplicaat van een conceptfactuur maken.

Toegang tot concept verkoopfacturen

• beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik op Facturen
• selecteer vervolgens in het nu geopende scherm de weergave Concepten.

Het volgende scherm wordt geopend:

Nieuwe factuur aanmaken

Om een nieuwe factuur aan te maken, klik je rechtsboven in het scherm op de knop Nieuwe factuur.

Het volgende scherm wordt geopend:

Voor een uitgebreide beschrijving van de in te voeren velden zie artikel Verkoop Standaard - Factuurgegevens invoeren.

Conceptfactuur wijzigen

Om een conceptfactuur te wijzigen:

• klik je op het onderwerp van de factuur
  OF
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Wijzig factuur in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de conceptfactuur worden aangepast en vervolgens worden bewaard als een conceptfactuur of direct definitief worden gemaakt en verstuurd.

Relatie bekijken

Om de relatie van de factuur te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Conceptfactuur verwijderen

Om een conceptfactuur te verwijderen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Verwijderen in het dropdownmenu.

De volgende melding verschijnt in het scherm:

Klik op de knop Verwijderen om de factuur daadwerkelijk te verwijderen.

Duplicaat van conceptfactuur maken

Om een duplicaat van de conceptfactuur te maken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Dupliceren in het dropdownmenu.

Het duplicaat van de conceptfactuur wordt direct aangemaakt en bovenin het overzicht getoond.

De duplicaat conceptfactuur kan desgewenst worden aangepast en vervolgens als conceptfactuur worden opgeslagen of direct definitief worden gemaakt en verstuurd.