Facturen

Je kunt in Yuki zelf op basis van je eigen factuurlay-outs verkoopfacturen aanmaken en vervolgens per post, per e-mail of via Peppol versturen naar je klanten. 

Daarnaast kun je een aantal werklijsten gebruiken van o.a. de conceptfacturen, verstuurde facturen en achterstallige facturen.
Ook zijn er overzichten beschikbaar van o.a. de factuurhistorie, de bulkactiviteit, etc.

Toegang tot Facturen

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je vervolgens op Facturen

Werklijsten en overzichten Facturen

In dit scherm selecteer je de werklijst van de workflow of de verstuurde facturendie je wilt gebruiken of het overzicht van de verkoopfacturen dat je wilt bekijken.

Werklijsten van workflow verkoopfacturen

De volgende werklijsten zijn beschikbaar:

• Conceptfacturen

• Te verzenden facturen.

Werklijsten van verstuurde verkoopfacturen

De volgende werklijsten zijn beschikbaar:

• Openstaand

• Achterstallig

• Geblokkeerd.

Overzichten verkoopfacturen

De volgende overzichten zijn beschikbaar:

• Factuurhistorie

• Activiteitenlogboek

• Bulkactiviteit

• Wachtrij facturen.

Documentviewer

Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op de knop Tonen /Verbergen (icoontje met pijltje naar rechts / links) om het documentvoorbeeld in het scherm te laten tonen of te verbergen.

Daarnaast kun je in de documentviewer:

• het document in de browser openen (icoon vierkant met pijltje naar rechtsboven)
• het document downloaden (icoon wolkje met pijltje naar beneden).

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit een werklijst of overzicht kan een gebruiker:

• een nieuwe factuur aanmaken
• alle gegevens in de getoonde kolommen downloaden als een CSV-bestand (Excel) of kopiëren naar het klembord
• gegevens zoeken.
  
  

Nieuwe factuur aanmaken

Om een nieuwe factuur aan te maken, klik je op de knop Nieuwe factuur.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoopfactuur aanmaken, versturen en afhandelen.

Gegevens downloaden als CSV-bestand of kopiëren naar klembord

Om alle gegevens in de getoonde kolommen te downloaden:

• klik je op de knop Download (icoon Wolkje met pijltje naar beneden)
• selecteer je vervolgens Download als CSV of Kopieer naar klembord in het dropdownmenu.
  
  

De naam van het gedownloade CSV-bestand is:

• SalesInvoicesDatalist_Conceptfacturen_[Datum van vandaag].csv
• SalesInvoicesDatalist_Te-verzenden-facturen_[Datum van vandaag].csv
• SalesInvoicesDatalist_Achterstallig_[Datum van vandaag].csv
• SalesInvoicesDatalist_Geblokkeerd_[Datum van vandaag].csv
• SalesInvoicesDatalist_Factuurhistorie_[Datum van vandaag].csv
• LogInvoicesDatalist_Activiteitenlogboek_[Datum van vandaag].csv
• LogBulkInvoicesDatalist_Bulkactiviteit_[Datum van vandaag].csv.
  
  

Gegevens zoeken

In de zoekbalk kan worden gezocht op:

• (deel van een) naam
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waarin deze naam is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam',  'Bedrijfsnaam' of 'Relatie'.
• nummer
  Het zoekresultaat geeft nu alle gegevens weer waar het nummer is ingevoerd in bijvoorbeeld het veld 'Omschrijving', 'Onderwerp', 'Naam', 'Bedrijfsnaam' of in een numeriek veld zoals 'Factuurnummer'.
• bedrag
  Je kunt zoeken naar een exact bedrag door dit bedrag in het zoekveld in te voeren, bijvoorbeeld '54,45' of '54.45'.
• datum
  Je kunt zoeken naar een bepaalde datum door deze in te voeren als:
  • 31/08/2020
  • 31-08-2020
  • 310820
  • 31082020.

Gericht zoeken

Je kunt ook gericht zoeken door gebruik te maken van verschillenden zoektermen. Na elke zoekopdracht kan het zoekresultaat verder worden gespecificeerd door een nieuwe zoekterm toe te voegen.