Achterstallige facturen

In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle verkoopfacturen die binnen de ingestelde betalingstermijn in zijn geheel of gedeeltelijk nog niet betaald of geïncasseerd werden.

Gegevens achterstallige factuur aanpassen

De gegevens van een achterstallige factuur kunnen niet meer worden aangepast en opnieuw bewaard worden.

Voor de achterstallige verkoopfacturen kan vanuit Yuki handmatig of automatisch een herinnering of aanmaning worden verstuurd.

Automatisch versturen van herinneringen of aanmaningen

Het automatisch versturen van herinneringen of aanmaningen in Yuki kan via:

• de Herinnering- en aanmaningsservice (zie artikel Herinnering- en aanmaningsservice (automatische herinneringen)) 
• de API koppeling met Outstanding24 (zie https://www.yukisoftware.com/nl-nl/integraties/outstanding24/).

Herinnering voor factuur blokkeren

Indien er voor een achterstallige factuur nog navraag of uitzoekwerk moet gebeuren dan is het mogelijk om het versturen van een herinnering of aanmaning voor de desbetreffende factuur te blokkeren.

Herinnering instellingen controleren

Om de instellingen van je herinneringen of aanmaningen te controleren en/of te wijzigen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• klik je in het nu geopende scherm op Herinnering instellingen
• open je vervolgens het tabblad Handmatige herinneringen om indien nodig de verzendwijze aan te passen
• open je vervolgens het tabblad Lay-outs om indien nodig de standaardopmaak van één van de vier standaard herinneringen: attendering, herinnering, aanmaning en ingebrekestelling te wijzigen.

Toegang tot Achterstallige facturen

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Facturen
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Achterstallige facturen in het dropdownmenu.

Werklijst Achterstallige facturen

In dit scherm zie je de gegevens van alle verkoopfacturen die voor de vervaldatum nog niet of slechts gedeeltelijk zijn betaald.

In de standaardkolommen Per en Status wordt getoond op welke wijze de verkoopfacturen zijn verstuurd en of deze wel of niet zijn afgeleverd.

Document viewer

In dit overzicht kun je gebruik maken van de zogenaamde document viewer om:

• een schermvoorbeeld van het document te verbergen of te tonen
• het document in de browser te openen
• het document te downloaden.

Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op één van de knoppen rechts in het scherm:

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit deze werklijst kan een gebruiker:

• herinneringsniveau van facturen wijzigen
  
• handmatig herinnering of aanmaning (in bulk) versturen
  (zie artikel Handmatig herinnering of aanmaning (in bulk) versturen per e-mail)
• herinneringen voor facturen blokkeren
• het document bekijken
• de relatie bekijken
• de verkoopfactuur via e-mail (opnieuw) versturen.
  
  

Herinneringsniveau van facturen wijzigen

Om het herinneringsniveau van facturen te wijzigen:

• selecteer je de facturen in de werklijst waarvan je het herinneringsniveau wilt wijzigen
• klik je vervolgens bovenin het scherm op Wijzig herinneringsniveau.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• selecteer je één van de volgende beschikbare herinneringsniveaus:

• 0- Geen herinnering
• 1 - Attendering
• 2 - Herinnering
• 3 - Aanmaning
• 4 - Ingebrekestelling
• 5 - Bij incassobureau
• 6 - Bij gerechtsdeurwaarder.
  
  
• klik je vervolgens op de knop Wijzigen.

Het herinneringsniveau van alle geselecteerde facturen is nu gewijzigd.

Herinneringen voor facturen blokkeren

Om herinneringen voor facturen te blokkeren:

• selecteer je de facturen in de werklijst waarvoor het verzenden van een herinnering of aanmaning geblokkeerd moet worden
• klik je vervolgens bovenin het scherm op Blokkeer herinneringen.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• voeg je desgewenst notities toe
• klik je vervolgens op de knop Blokkeren.
  
  De volgende melding verschijnt in het scherm:
  
  

De facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Achterstallige facturen’ en komen in de werklijst ‘Geblokkeerde facturen’ terecht.

Herinnering voor één factuur blokkeren

Om voor één factuur de verzending van een herinnering of aanmaning te blokkeren:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je Blokkeren in het dropdownmenu.
  
  
  

De factuur verdwijnt uit de werklijst ‘Achterstallige facturen’ en komt in de werklijst ‘Geblokkeerde facturen' terecht.

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de achterstallige factuur, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op de factuur worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Om de relatie van een factuur te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Verkoopfactuur via e-mail (opnieuw) versturen

Om een verkoopfactuur via e-mail te versturen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Verstuur via e-mail in het dropdownmenu.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• klik je op de knop Versturen om de verkoopfactuur daadwerkelijk (opnieuw) te versturen.

De verzendwijze in de kolom 'Per' wordt vervolgens gewijzigd naar 'E-mail'.