Geblokkeerde facturen

In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle verkoopfacturen waarvoor het verzenden van een herinnering of aanmaning is geblokkeerd. Dit zijn facturen die nog niet betaald of geïncasseerd zijn en waar bijvoorbeeld nog uitzoek- of navraagwerk voor moet worden gedaan.

Gegeven geblokkeerde factuur aanpassen

De gegevens van een geblokkeerde factuur kunnen niet meer worden aangepast en opnieuw bewaard worden.

Toegang tot Geblokkeerde facturen

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Facturen
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Geblokkeerde facturen in het dropdownmenu.

Werklijst Geblokkeerde facturen

In dit scherm zie je de gegevens van alle verkoopfacturen waarvoor het versturen van een herinnering of aanmaning is geblokkeerd.

In de standaardkolommen Per en Status wordt getoond op welke wijze de verkoopfacturen zijn verstuurd en of deze wel of niet zijn afgeleverd.

Document viewer

In dit overzicht kun je gebruik maken van de zogenaamde document viewer om:

• een schermvoorbeeld van het document te verbergen of te tonen
• het document in de browser te openen
• het document te downloaden.

Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op één van de knoppen rechts in het scherm:

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit deze werklijst kan een gebruiker:

• herinneringen voor facturen deblokkeren
• het document bekijken
• de relatie bekijken
• de verkoopfactuur via e-mail (opnieuw) versturen.
  
  

Herinneringen voor facturen deblokkeren

Om herinneringen voor facturen te deblokkeren:

• selecteer je de facturen in de werklijst waarvoor het verzenden van een herinnering of aanmaning gedeblokkeerd moet worden
• klik je vervolgens bovenin het scherm op Deblokkeren.
  
  
  De volgende melding verschijnt in je scherm:
  
  

De facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Geblokkeerde facturen’ en komen in de werklijst ‘Achterstallige facturen’ terecht.

Herinnering voor één factuur deblokkeren

Om voor één factuur de verzending van een herinnering of aanmaning te deblokkeren:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop Deblokkeren.
  
  

De factuur verdwijnt uit de werklijst ‘Geblokkeerde facturen’ en komt in de werklijst ‘Achterstallige facturen’ terecht.

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de geblokkeerde factuur, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op de factuur worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Om de relatie van een factuur te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Verkoopfactuur via e-mail (opnieuw) versturen

Om een verkoopfactuur via e-mail te versturen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Verstuur via e-mail in het dropdownmenu.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• klik je op de knop Versturen om de verkoopfactuur daadwerkelijk (opnieuw) te versturen.

De verzendwijze in de kolom 'Per' wordt vervolgens gewijzigd naar 'E-mail'.