Conceptfacturen

In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle verkoopfacturen die zijn aangemaakt maar nog niet verzonden kunnen of moeten worden naar je klanten.

Alle conceptfacturen vind je ook terug in de ordner Verkoop, op het tabblad Facturen in het Archief.

Gegevens conceptfactuur aanpassen

Alle gegevens van een conceptfactuur kunnen nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden.

Toegang tot conceptfacturen

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Facturen
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Conceptfacturen in het dropdownmenu.

Werklijst Conceptfacturen

In dit scherm zie je de gegevens van alle aangemaakte verkoopfacturen die nog niet gereed zijn om te worden verstuurd naar klanten.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit deze werklijst kan een gebruiker:

• een conceptfactuur wijzigen 
• één of meer conceptfacturen klaarzetten voor verzending naar klanten
• het document bekijken
• de relatie bekijken
• een duplicaat van conceptfactuur maken
• één of meer conceptfacturen verwijderen.
  
  

Conceptfactuur wijzigen

Om een conceptfactuur te wijzigen:

• klik je op het onderwerp van de conceptfactuur die je wilt aanpassen voordat je deze bijv. klaar zet voor verzending naar je klant.
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• na het aanpassen van de gegevens van de conceptfactuur kun je deze door te klikken op de knop Bewaar als concept weer bewaren als een conceptfactuur (in werklijst 'Conceptfacturen'). 

Schermvoorbeeld van conceptfactuur bekijken

Om een schermvoorbeeld van de gewijzigde conceptfactuur te bekijken en de factuur indien gewenst klaar te zetten om te worden verstuurd (in werklijst 'Te verzenden facturen') klik je op de knop Volgende.

Conceptfacturen klaarzetten voor verzending

Om de conceptfacturen klaar te zetten voor verzending:

• selecteer je de conceptfacturen die je wilt klaarzetten voor verzending naar je klanten
• klik je vervolgens bovenin het scherm op Klaar om te versturen.
  
  

De facturen verdwijnen uit de werklijst ‘Conceptfacturen’ en komen in de werklijst ‘Te verzenden facturen' terecht.

Eén conceptfactuur klaarzetten voor verzending

Om één conceptfactuur klaar te zetten voor verzending:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je vervolgens op de knop Klaar om te versturen.
  
  

De factuur verdwijnt uit de werklijst ‘Conceptfacturen’ en komt in de werklijst ‘Te verzenden facturen' terecht.

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de conceptfactuur worden aangepast en vervolgens worden bewaard als een conceptfactuur of klaargezet worden voor verzending.

Relatie bekijken

Om de relatie van een factuur te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Duplicaat van conceptfactuur maken

Om een duplicaat van een conceptfactuur te maken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Duplicaatfactuur in het dropdownmenu.
  
  

Er wordt een scherm geopend met een duplicaat van de conceptfactuur. De gegevens van het duplicaat kunnen desgewenst worden gewijzigd en vervolgens als conceptfactuur worden opgeslagen of klaargezet worden voor verzending.

Conceptfacturen verwijderen

Om conceptfacturen te verwijderen:

• selecteer je de conceptfacturen die je wilt verwijderen uit je administratie
• klik je vervolgens bovenin het scherm op Verwijderen.
  
  
  De volgende melding verschijnt in je scherm:
  
  
  
• klik je op de knop Verwijderen om de geselecteerde facturen daadwerkelijk te verwijderen.

Eén conceptfactuur verwijderen

Om één conceptfactuur te verwijderen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu.