Openstaande facturen

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle verkoopfacturen die in zijn geheel of gedeeltelijk nog niet betaald of geïncasseerd werden.

Dit is iets anders dan de debiteuren openstaande posten. De laatste is meer boekhoudkundig en bevat ook de betalingen waar geen verkoopfactuur aan gekoppeld is.

Alle openstaande facturen vind je ook terug in de ordner Verkoop, tabblad Facturen in het Archief.

Toegang tot Openstaande facturen

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Facturen
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Openstaande facturen in het dropdownmenu.

Werklijst Openstaande facturen

In dit scherm zie je de gegevens alle verzonden verkoopfacturen die nog niet of gedeeltelijk werden betaald.

In de standaardkolommen Per en Status wordt getoond op welke wijze de verkoopfacturen zijn verstuurd en of deze wel of niet zijn afgeleverd.

Filters

Door het toevoegen van de specifieke kolom Incasso kun je de werklijst 'Te verzenden facturen' filteren op te verzenden verkoopfacturen die wel of niet worden geïncasseerd. 

Bij de te incasseren verkoopfacturen staat een groen vinkje in deze kolom.

Document viewer

In dit overzicht kun je gebruik maken van de zogenaamde document viewer om:

• een schermvoorbeeld van het document te verbergen of te tonen
• het document in de browser te openen
• het document te downloaden.

Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op één van de knoppen rechts in het scherm:

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• het document bekijken
• de relatie bekijken.
• de verkoopfactuur via e-mail (opnieuw) versturen.
  
  

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de openstaande factuur, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op de factuur worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Om de relatie van een factuur te bekijken: 

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Verkoopfactuur via e-mail (opnieuw) versturen

Om een verkoopfactuur via e-mail te versturen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Verstuur via e-mail in het dropdownmenu.
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• klik je op de knop Versturen om de verkoopfactuur daadwerkelijk (opnieuw) te versturen.

De verzendwijze in de kolom 'Per' wordt vervolgens gewijzigd naar 'E-mail'.