Factuurhistorie

In Yuki kun je een overzicht bekijken van de historie van alle verkoopfacturen die zijn verwerkt en verstuurd naar je klanten. 

Toegang tot Factuurhistorie

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Facturen
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu het overzicht Factuurhistorie
  
  OF
  
  
• klik je op het icoon Bank in de navigatiebalk
• klik je op Incasseren
• klik je vervolgens  in het nu geopende scherm op Factuurhistorie.

Overzicht Factuurhistorie

In dit scherm zie je alle gegevens van alle facturen die ooit zijn verwerkt en verstuurd naar je klanten.

Om alle verkoopfacturen te bekijken die worden geïncasseerd, voeg je de kolom Incasso toe aan dit overzicht door te klikken op de knop Kolomselectie. Bij de desbetreffende verkoopfacturen staat er een groen vinkje in deze kolom.

Totale verkopen per klant bekijken

Per klant kun je hier de totale verkopen (in een bepaalde periode) bekijken door via de Zoekfunctie te zoeken op de naam van een specifieke relatie.

Hierdoor kun je bijvoorbeeld snel zien wat je aan je top klanten hebt gefactureerd.

Documentviewer

Klik op de regel van de desbetreffende factuur en vervolgens op de knop Tonen /Verbergen (icoontje met pijltje naar rechts / links) om het documentvoorbeeld in het scherm te laten tonen of te verbergen.

Daarnaast kun je in de documentviewer:

• het document in de browser openen (icoon vierkant met pijltje naar rechtsboven)
• het document downloaden (icoon wolkje met pijltje naar beneden).

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• een factuur via e-mail versturen
• het document bekijken
• de relatie bekijken.
  
  

Factuur via e-mail versturen

Om de verkoopfactuur opnieuw te versturen naar een ander e-mailadres van de klant:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je de menuoptie Verstuur via e-mail in het dropdownmenu
  
  
  Het volgende scherm wordt geopend:
  
  
  
• voer je het e-mailadres van de klant in
• klik je vervolgens op de knop Versturen.
  
  

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu
  
  

In het nu geopende scherm kan de verstuurde factuur, indien nodig, worden aangepast of kunnen er bewerkingen op de factuur worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Om de relatie van de factuur te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende factuur
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu
  
  

De adreskaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.