Notities aan periodieke factuur toevoegen

Je kunt vanuit drie plaatsen in Yuki een contract aanmaken:

• Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Sales monitor en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
• Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Contracten en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw contract.
• Beweeg met je muis boven het icoon Relaties in de navigatiebalk, klik op Relaties, open vervolgens de desbetreffende relatiekaart, klik vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopfacturen, open een door Yuki aangemaakte verkoopfactuur en klik op de knop Genereer contract.

Om een nieuw contract aan te maken moeten de volgende stappen worden doorlopen:

• voer de details van het contract in (relatie en contractgegevens)
• voer de factuurgegevens (factuurinformatie) van periodieke factuur in
• voeg één of meer factuurregels (artikelen) aan periodieke factuur toe
• voeg, indien nodig, aanvullende informatie aan periodieke factuur toe
• voeg, indien nodig, betaalgegevens aan periodieke factuur toe
  (alleen beschikbaar bij betaalwijze 'Incasso' en 'Wordt teruggestort')
• voeg, indien gewenst, een bijlage toe aan het contract vanaf jouw apparaat of vanuit het archief in Yuki
  (alleen beschikbaar in nieuwe Verkoop)
• voeg, indien nodig, notities aan periodieke factuur toe
• wijzig, indien nodig, de verzendwijze van periodieke factuur en/of het e-mailadres van klant
• bewaar het contract als een conceptcontract of een afgehandeld contract.

Hieronder wordt beschreven hoe notities aan een periodieke factuur kunnen worden toegevoegd.

Deze notities zijn intern en zullen daarom niet worden getoond op de periodieke factuur.

Klik op Extra om notities, indien nodig, toe te voegen, Het volgende scherm wordt geopend:

Indien nodig kun je in het veld Notities opmerkingen toevoegen aan de verkoopfactuur.

Daarnaast kun je in de velden Aangemaakt en Gewijzigd bekijken wanneer en door wie de verkoopfactuur is aangemaakt en/of gewijzigd. 

Ook wordt hier het type document en het interne ID van het document in Yuki getoond.