E-mail template (factuurlay-out)

Bij het instellen van je factuurlay-out zijn er verschillende opties beschikbaar waarmee je de weergave van je facturen kunt personaliseren. 

De lay-out bepaalt hoe de factuur eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare opties:

• Algemene instellingen:
  Omvat opties zoals urenspecificaties en bijlagen bij de factuur.
• Factuurkolommen:
  Bepaal welke kolommen zichtbaar zijn op je facturen.
• Pagina-indeling:
  Instellingen voor bijvoorbeeld de voettekst van de pagina.
• Papierinstellingen:
  Kies het papierformaat en de afdrukopties.
• Adrespositionering:
  Instellingen voor de positionering van het adres op de factuur.
• Thema:
  Pas de template kleuren van je factuur aan.
• E-mail template:
  Stel het onderwerp en de tekst in van de e-mail waarmee facturen worden verzonden.

Toegang tot instellingen

Alle instellingen voor je factuurlay-outs zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

• klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
• Klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen
• scroll je naar Factuurlay-outs. 

Aanmaken en wijzigen van factuurlay-outs

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende factuurlay-out.

Voor het aanmaken van een nieuwe factuurlay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.

E-mail template instellen

Je kunt de e-mail waarin je verkoopfacturen verstuurt personaliseren door het onderwerp en de tekst van de e-mail aan te passen. 

Stap 1: klik op de knop E-mail template om het onderwerp en de tekst van de e-mail van verkoopfacturen aan te passen die je per e-mail gaat versturen.

Het volgende scherm wordt geopend:

Gebruik van placeholders

In zowel de tekst als het onderwerp van je e-mail kun je variabele gegevens opnemen door gebruik te maken van placeholders. Dit zijn specifieke codes die tussen vierkante haken staan en automatisch door Yuki worden ingevuld met relevante gegevens.

Overzicht van placeholders

Klik op het i-tje achter E-mail tekst om een lijst van beschikbare placeholders te bekijken die je in je e-mail kunt gebruiken.

Voorbeeld placeholder

De placeholder [Heading] haalt automatisch de aanhef op uit het veld Aanhef op het tabblad Extra van de relatiekaart van de klant.

Aanhef persoon

Aanhef bedrijf

Voor een uitgebreide beschrijving van de placeholders die je kunt gebruiken in je e-mail bij het versturen van facturen zie artikel Werken met placeholders in e-mail bij versturen facturen.