Factuurkolommen (factuurlay-out)

Gewijzigd op Ma, 13 Okt om 11:01 AM

Bij het instellen van je factuurlay-out zijn er verschillende opties beschikbaar waarmee je de weergave van je facturen kunt personaliseren.

De lay-out bepaalt hoe de factuur eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.

De volgende factuurlay-out instellingen kunnen worden ingevoerd of gewijzigd:

Algemene instellingen
Omvat opties zoals urenspecificaties en bijlagen bij de factuur.
Factuurkolommen
Bepaal welke kolommen zichtbaar zijn op je facturen
Pagina-indeling
Instellingen voor bijvoorbeeld de voettekst van de pagina.
Papierinstellingen
Kies het papierformaat en de afdrukopties.
Adrespositionering
Instellingen voor de positionering van het adres op de factuur.
Thema
Pas de template kleuren van je factuur aan.
E-mail template
Stel het onderwerp en de tekst in van de e-mail waarmee facturen worden verzonden.

Elke instelling wordt uitgebreid beschreven in een afzonderlijk artikel.

Toegang tot instellingen

Alle instellingen voor je factuurlay-outs zijn gecentraliseerd binnen je domein en onderverdeeld in logische categorieën.

Om toegang te krijgen tot deze instellingen:

klik je op het icoon Instellingen in de navigatiebalk
Klik je vervolgens in het nu geopende scherm op Verkoopinstellingen
scroll je naar Factuurlay-outs.

Aanmaken en wijzigen van factuurlay-outs

Om een bestaande factuurlay-out te wijzigen klik je op de regel van de desbetreffende factuurlay-out.

Voor het aanmaken van een nieuwe factuurlay-out klik je op de knop + Nieuwe lay-out.

Factuurkolommen instellen

Het aanpassen van factuurkolommen stelt je in staat om te definiëren welke informatie in welke kolommen op je factuur weergegeven wordt. Dit helpt je om een klantgerichte en efficiënte factuurlay-out te creëren.

Stap 1: klik op de knop 2 (Factuurkolommen) in het midden van je scherm. Het volgende scherm wordt geopend:

Stap 2: geef hier aan welke gegevens op je factuur afgedrukt moeten worden. Denk daarbij met name vanuit de klant. Wat is voor de klant belangrijk om op een factuurregel te zien?

LET OP!

Welke kolommen je kunt selecteren is afhankelijk van de template factuurlay-out die je gekozen hebt.

Omschrijving

Wil je de omschrijving van het artikel, de factuurregel of beiden afdrukken?

Aantal

Wil je dat de aantallen vermeld worden?

Prijs excl. btw

Prijs van artikel exclusief btw.

Prijs

Prijs van artikel.

Btw-tarief

Als de factuur voor particuliere klanten is, dan is het noemen van de btw per regel minder belangrijk. Als het btw-percentage voor elk artikel hetzelfde is, hoef je deze ook niet op elke regel te noemen.

Bedrag excl. btw

Bedrag van totale aantal artikelen exclusief btw.

Btw-bedrag

Btw-bedrag van totale aantal artikelen.

Bedrag

Bedrag van totale aantal artikelen.

Selecteer de kolommen die je graag per factuurregel wilt afdrukken. Maak de factuur zo simpel mogelijk (less is beautiful).

Stap 3: sla de wijzigingen op door te klikken op de knop Bewaren.

Stap 4: om te testen of de factuur eruit ziet zoals je wilt, klik je op de knop Schermvoorbeeld.