Verstuurde offertes

In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle offertes die zijn verstuurd naar de klant en waarop de klant nog moet reageren. De offertes staan op dit moment nog open.

Alle verstuurde offertes vind je ook terug in de ordner Verkoop, tabblad Offertes in het Archief.

Toegang tot Verstuurde offertes

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Offertes
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm de werklijst Verstuurd in het dropdownmenu.

Werklijst Verstuurd

In dit scherm zie je de gegevens van alle verstuurde offertes.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit deze werklijst kan een gebruiker:

• de status van de verstuurde offerte bijwerken
• meer acties uitvoeren:
  • vraag stellen
  • offerte kopiëren
  • verwijderen
  • offerte opnieuw versturen.
• het document bekijken
• de relatie bekijken
• de verstuurde offerte verwijderen.
  
  

Status van verstuurde offerte bijwerken

Na een reactie van de klant moet de status van de verstuurde offerte handmatig worden gewijzigd. Een klant kan de offerte accepteren of weigeren. Na opmerkingen van een klant kan de offerte desgewenst ook worden herzien.

Om de status van een verstuurde offerte te gaan bijwerken, klik je op de knop Verwerken.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Status van verstuurde offerte bijwerken.

Meer acties uitvoeren

Om één van de bovengenoemde acties uit te voeren klik je op de knop Meer acties en klik je vervolgens in het dropdownmenu op de desbetreffende menuoptie.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Acties vanuit verstuurde offerte.

Document bekijken

Om het document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk document in het dropdownmenu
  
  
  

In het nu geopende scherm kan de status van de verstuurde offerte worden bijgewerkt of meerdere acties vanuit de verstuurde offerte worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Om de relatie van een offerte te bekijken: 

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

De adreskaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Verstuurde offerte verwijderen

Om een verstuurde offerte te verwijderen:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu.
  
  
  De volgende melding verschijnt in je scherm:
  
  
  
• klik je op de knop Verwijderen om de verstuurde offerte daadwerkelijk te verwijderen.