Verstuurde offertes

In Yuki kun je een werklijst bekijken van alle offertes die zijn verstuurd naar de klant en waarop de klant nog moet reageren. De offertes staan op dit moment nog open.

TIP!

Alle openstaande offertes vind je ook terug in de ordner Verkoop, tabblad Offertes in het Archief.

Vanuit deze werklijst kan een gebruiker:

• de status van de verstuurde offerte bijwerken
• meer acties uitvoeren:
  • vraag stellen
  • offerte kopiëren
  • verwijderen
  • offerte opnieuw versturen.
• het document bekijken
• de relatie bekijken
• de offerte verwijderen.

Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Offertes en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu de lijst Verstuurd.

Het volgende scherm wordt geopend:

Meer acties uitvoeren

Om één van de bovengenoemde acties uit te voeren klik je op de knop Meer acties en klik je vervolgens in het dropdownmenu op de desbetreffende menuoptie.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Acties vanuit verstuurde offerte.

Status van verstuurde offerte bijwerken

Na een reactie van de klant moet de status van de verstuurde offerte handmatig worden gewijzigd. Een klant kan de offerte accepteren of weigeren. Na opmerkingen van een klant kan de offerte desgewenst ook worden herzien.

Om de status van een verstuurde offerte te gaan bijwerken, klik je op de knop Verwerken.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Status van verstuurde offerte bijwerken.

Document bekijken

• Klik op het onderwerp van het document
  OF
• Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de status van de verstuurde offerte worden bijgewerkt of meerdere acties vanuit de verstuurde offerte worden uitgevoerd.

Relatie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De adreskaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.

Verstuurde offerte verwijderen

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Verwijderen in het dropdownmenu.

De volgende melding verschijnt in je scherm:

Klik op de knop Verwijderen om de verstuurde offerte daadwekelijk te verwijderen.