Offertehistorie

In Yuki kun je een overzicht de historie bekijken van alle offertes die zijn verwerkt en verstuurd naar je klanten. 

Toegang tot Offertehistorie

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Offertes
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm onder Overzichten het overzicht Offertehistorie.

Overzicht Offertehistorie

In dit scherm zie je alle gegevens van alle offertes die zijn verwerkt en verstuurd naar je klanten.

Totale bedrag aan offertes per klant bekijken

Per klant kun je hier het totale bedrag aan offertes bekijken door via de Zoekfunctie te zoeken op de naam van een specifieke relatie.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• een document bekijken
• een relatie bekijken.
  
  

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de offerte, afhankelijk van de status, verder worden afgehandeld.

Relatie bekijken

Om de relatie van een offerte te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.