Alle offertes

In Yuki kun je een overzicht bekijken van o.a. alle verstuurde, herziene, afgekeurde, nog te factureren en gefactureerde offertes.

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• het document bekijken
• de relatie bekijken.

Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Offertes en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu het overzicht Alle.

Het volgende scherm wordt geopend:

Hier worden alle offertes met hun verschillende statussen getoond:

• Open
• Klaar om te factureren
• Afgekeurd
• Vorige versie
• Gefactureerd.

Document bekijken

• Klik op het onderwerp van het document
  OF
• Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de offerte, afhankelijk van de status, verder worden afgehandeld.

Relatie bekijken

Beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk relatie in het dropdownmenu.

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.