Alle offertes

In Yuki kun je een overzicht bekijken van o.a. alle verstuurde, herziene, afgekeurde, nog te factureren en gefactureerde offertes.

Toegang tot Alle offertes

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Offertes
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm onder Overzichten het overzicht Alle.

Overzicht Alle (offertes)

In dit scherm worden alle offertes met hun verschillende statussen getoond:

• Open
• Klaar om te factureren
• Afgekeurd
• Vorige versie
• Gefactureerd.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• het document bekijken
• de relatie bekijken.
  
  

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de offerte, afhankelijk van de status, verder worden afgehandeld.

Relatie bekijken

Om de relatie van een offerte te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.