Activiteitenlogboek offertes

In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle activiteiten die door gebruikers zijn uitgevoerd met betrekking tot het versturen van offertes. 

Toegang tot Activiteitenlogboek offertes

Om toegang te krijgen:

• klik je op het icoon Verkoop in de navigatiebalk
• klik je op Offertes
• selecteer je vervolgens in het nu geopende scherm Activiteitenlogboek in het dropdownmenu.

Overzicht Activiteitenlogboek offertes

In dit scherm zie je alle gegevens van de activiteiten die door gebruikers zijn uitgevoerd met betrekking tot het versturen van offertes.

Van elke verstuurde offerte wordt getoond op welke manier, door wie, op welke datum en naar welke klant de offerte is verstuurd.

BESCHIKBARE GEBRUIKERSACTIES

Vanuit dit overzicht kan een gebruiker:

• een document bekijken
• een relatie bekijken.
  
  

Document bekijken

Om een document te bekijken:

• klik je op het onderwerp van het document
  
  OF
  
  
• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk document in het dropdownmenu.
  
  

In het nu geopende scherm kan de verstuurde offerte, afhankelijk van de status, verder worden afgehandeld.

Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Status van verstuurde offerte bijwerken of Acties vanuit verstuurde offerte.

Relatie bekijken

Om de relatie van een offerte te bekijken:

• beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte
• klik je op de knop met de drie puntjes
• selecteer je vervolgens de menuoptie Bekijk relatie in het dropdownmenu.
  
  

De relatiekaart van de desbetreffende relatie wordt nu geopend.